[ET투자뉴스]한미약품, "Lapscovery…" 매수-현대차투자증권

발행일 : 2017-12-05 10:05 업데이트 : 2017-12-05 10:05

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현대차투자증권에서 5일 한미약품(128940)에 대해 "Lapscovery 기술가치 확대 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 670,000원을 내놓았다.

현대차투자증권 강양구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 "사노피에 기술 이전한 Lapscovery 당뇨신약 (Efpeglenatide)의 글로벌 임상 3상 12월 4일 개시. 매일 맞던 당뇨 주사 주기 주 1회에서 월 1회까지 연장시킬 가능성이 높은 바이오 신약으로 2020년 중 임상 완료될 예정. 추가적으로 지난해 반환된 인슐린 기전 미국내 임상 1상 개시로 중장기적으로 인슐린과 콤보 파이프라인 재평가가 가능할 전망"라고 분석했다.

또한 현대차투자증권에서 "다른 Lapscovery 약물 Rolantis 상업화 단계 근접. ‘12년 미국 제약사 스펙트럼에 기술 수출된 파이프라인 기존 호중구감소증치료제의 약효 지속시간을 늘릴 수 있는 약물. 1Q18 중 임상 결과 발표 예정으로 ‘18년 중 허가 신청을 제출할 전망"라고 밝혔다.

한편 "전임상 파이프라인 (1) 지방간염치료제 HM15211과 (2) 선천성 고인슐린 치료제 HM15136 2018년 중 임상 개시할 수 있는 모멘텀 확보 중으로 중장기적으로 라이선스 아웃 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 520,000원이 고점으로, 반대로 350,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 670,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	HOLD(유지)
목표주가	591,667	710,000	300,000

*최근 분기기준

오늘 현대차투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 670,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 710,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.

<현대차투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20171205	매수	670,000
20171102	MARKETPERFORM	520,000
20170922	MARKETPERFORM	480,000
20170728	매수	425,000
20170531	매수	425,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20171205	현대차투자증권	매수	670,000
20171204	유안타증권	매수	630,000
20171201	신한금융투자	매수	630,000
20171129	케이프투자증권	HOLD(신규)	600,000