[ET투자뉴스]도화엔지니어_주요 투자주체는 개인투자자

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 1일 오후 2시55분 현재 전일대비 1.54% 하락하면서 5,100원을 기록하고 있는 도화엔지니어링은 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 도화엔지니어링의 월간 주가등락률이 보합수준에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 도화엔지니어링의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 주가상승은 없었지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 적정수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -5.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 도화엔지니어링이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
제일파마홀딩스	3.2%	8.6%	2.6
이월드	2.0%	-3.6%	-1.7
유수홀딩스	1.8%	0.8%	0.4
성창기업지주	1.0%	-5.3%	-5.3
도화엔지니어링	0.7%	0.0%	0.1
서비스업	1.1%	0.5%	0.4
코스피	0.5%	-2.6%	-5.2

관련종목들은 상승 우위, 서비스업업종 +2.85%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 서비스업업종은 2.85% 상승중이다.

제일파마홀딩스	42,200원 ▲1900(+4.71%)	유수홀딩스	6,570원 ▲30(+0.46%)
성창기업지주	2,585원 ▲45(+1.77%)	이월드	1,875원 ▼15(-0.79%)

증권사 목표주가 6,000원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 도화엔지니어의 평균 목표주가는 6,000원이다. 현재 주가는 5,100원으로 900원(17%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 골든브릿지투자증권의 박강호 에널리스트가 " 건설 엔지니어링 부문의 강자가 신재생을 품다, …" (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 6,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.55%로 업종평균 수준.PER은 51.88로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.77로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 도화엔지니어링은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	도화엔지니어링	유수홀딩스	이월드	제일파마홀딩스	성창기업지주
ROE	1.5	-3.1	3.6	303.2	5.8
PER	51.9	-	36.2	0.3	6.1
PBR	0.8	0.6	1.3	1.0	0.4
기준년월	2017년6월	2017년9월	2017년9월	2017년6월	2017년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일까지 기관이 3일 연속, 외국인이 6일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 41,389주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 91,782주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 133,171주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 도화엔지니어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.64%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.22%를 보였으며 외국인은 4.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.03%로 가장 높았고, 외국인이 9.79%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.16%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.

현재주가 근처인 5,160원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,160원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,160원대는 전체 거래의 24.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,090원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 5,160원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 5,090원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,090원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 5,090원대의 지지가능성과 5,160원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

11월22일 :(주)도화엔지니어링 투자판단 관련 주요경영사항(단일판매.공급계약 체결)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com