[ET투자뉴스]파마리서치프로덕트, "파마리서치프로덕트의…" 매수-신영증권

발행일 : 2017-11-30 11:17 업데이트 : 2017-11-30 11:17

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신영증권에서 30일 파마리서치프로덕트(214450)에 대해 "파마리서치프로덕트의 판매네트워크와 유기적인 시너지 창출이 가능할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

신영증권 정규봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권에서 파마리서치프로덕트(214450)에 대해 "전일 (11월 29일) 동사는 보톡스 전문기업 ‘바이오씨앤디’의 지분 약 50%를 약 313억원에 인수한다고 발표했다. 메디톡스 1공장이 120만 바이알, 휴젤 1공장이 72만 바이알로 추정됨을 감안한다면 바이오씨앤디의 생산능력은 충분히 경쟁력을 보유한 상황"라고 분석했다.

또한 신영증권에서 "동사는 이미 ‘리쥬란’ 힐러와 ‘디셀’을 국내와 중국 일본 등 성형외과, 피부과 시장에 성공적으로 판매 중으로 현재 보유중인 판매 네트워크를 활용하면 충분히 시너지 창출이 가능할 전망. 바이오씨앤디의 공장이 파마리서치프로덕트의 강릉공장과 같은 공단에 근접하여 있기에 생산측면에서의 유기적인 시너지도 가능할 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사의 주요 인력은 대부분 대웅제약, 종근당 연구소 출신으로 과거 2002년 란쥬생명과학의 보톡스 제품 BTXA를 ‘라이센스-인’ 하면서 인허가를 받은 경험을 보유하여 보톡스 사업에 대한 충분한 이해도를 보유한 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	80,600	90,000	71,200

*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 71,200원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이>