[ET투자뉴스]동아쏘시오홀딩스, "기업가치 점진적 회…" 매수(유지)-골든브릿지투자증권

발행일 : 2017-11-30 11:07 업데이트 : 2017-11-30 11:07

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골든브릿지투자증권에서 30일 동아쏘시오홀딩스(000640)에 대해 "기업가치 점진적 회복 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

골든브릿지투자증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

골든브릿지투자증권에서 동아쏘시오홀딩스(000640)에 대해 "최근 자회사 영업현황을 보면, 우선 상장자회사로 동아에스티(지분 22.34%), 에스티팜(32.68%)이 있는데 동아에스티는 최근 실적 턴어라운드가 진행되고 있다. 에스티팜은 3분기에 시장 켄센서스에 못 미치는 실적이 발표되었지만 향후 점진적 실적회복이 가능할 전망이다. 따라서 상장자회사의 기업가치는 점차 회복될 전망"라고 분석했다.

또한 골든브릿지투자증권에서 "비상장 자회사로는 동아제약(100%), 용마로지스(100%)와 수석(100%), 그리고 디엠바이오(51%) 등이 있다. 2017년에 비상장 자회사 중에서 기업가치가 큰 동아제약의 영업실적 성장이 지속되고 있다. 2017년 3분기 누적 매출액이 전년동기대비 3.4% 증가한 3,055억원, 순이익이 5.5% 증가한 306억원이다. 동아오츠카(지분 49.99%)도 실적 성장이 가파르다"라고 밝혔다.

한편 "자회사 기업가치 회복이 가능할 전망이고, 2017년에 발생했던 대부분의 악재(이벤트) 반영이 마무리된 것으로 판단되어 향후 동사의 주가 상승이 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

골든브릿지투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	175,000	190,000	160,000

*최근 분기기준

오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다.

<골든브릿지투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20171130	매수(유지)	160,000
20170612	매수(신규)	190,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20171130	골든브릿지투자증권	매수(유지)	160,000
20170915	신영증권	매수	190,000