[ET투자뉴스]LG디스플레이, "2018년을 빛낼 …" 매수(유지)-신한금융투자

발행일 : 2017-11-24 10:47 업데이트 : 2017-11-24 10:47

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신한금융투자에서 24일 LG디스플레이(034220)에 대해 "2018년을 빛낼 종목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

신한금융투자 소현철, 윤영식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "소니, 파나소닉, 필립스, 스카이워스 등 대부분 TV업체들의 OLED TV패널 수요가 공급을 초과하고 있다. 2018년 OLED TV패널 생산량은 78.6% YoY 증가한 290만대로 예상된다. 매출액 2.3조원(+61.5% YoY), 영업이익 610억원으로 사상처음 흑자전환할 전망"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "6월말 중국 TV재고 급증으로 7월부터 하락한 LCD TV패널 가격은 2018년 3월까지 지속될 전망이다. 연말 세일기간 동안에 65인치, 75인치, 85인치 UHD LCD TV 수요가 폭발적으로 증가할 전망이다. 러시아 월드컵에 대비한 TV세트업체들의 재고 축적 수요로 2018년 4월 LCD패널 업황이 반등할 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사 주가는 4.9% 하락했다. BOE 시가총액은 359억 달러로 LGD 107억 달러 대비 3.4배 높다. 2018년 세계1위 LCD TV 및 OLED TV업체인 LG디스플레이 주가수익률이 BOE 대비 좋을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2017년6월 45,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 40,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	UNDERPERFORM(MAINTAIN)
목표주가	38,889	58,000	32,000

*최근 분기기준

오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'UNDERPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20171124	매수(유지)	40,000
20171122	매수(유지)	40,000
20171026	매수(유지)	40,000
20171018	매수(유지)	40,000
20170922	매수(유지)	40,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20171124	신한금융투자	매수(유지)	40,000
20171117	NH투자증권	매수(유지)	40,000
20171114	유진투자증권	HOLD(유지)	34,000
20171113	이베스트투자증권	매수(유지)	39,000