[ET투자뉴스]KG ETS_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 8일 오후 1시5분 현재 전일대비 2.89% 오른 3,910원을 기록하고 있는 KG ETS는 지난 1개월간 4.75% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KG ETS의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KG ETS의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률 13.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KG ETS가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
바이오리더스	4.7%	15.3%	3.2
KG ETS	2.0%	-4.8%	-2.3
솔본	1.7%	10.2%	5.9
시공테크	1.3%	6.0%	4.5
레드캡투어	0.7%	0.6%	0.9
코스닥	0.7%	7.7%	11.0
기타서비스	1.4%	19.5%	13.9

관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 +0.35%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기타서비스업종은 0.35% 상승중이다.

레드캡투어	16,050원 ▼50(-0.31%)	바이오리더스	8,840원 ▲660(+8.07%)
솔본	5,200원 ▼70(-1.33%)	시공테크	6,760원 ▼20(-0.30%)

증권사 목표주가 4,800원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KG ETS의 평균 목표주가는 4,800원이다. 현재 주가는 3,910원으로 890원(22%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 골든브릿지투자증권의 박강호 에널리스트가 " 신소재사업부의 성장을 확인한 시간, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 4,800원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 12.79%로 업종평균 상회. PER은 20.44로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.99로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KG ETS는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	KG ETS	바이오리더스	시공테크	솔본	레드캡투어
ROE	4.9	-16.9	5.9	-1.7	7.5
PER	20.4	-	26.6	-	13.6
PBR	1.0	3.3	1.6	0.9	1.0
기준년월	2017년6월		2017년6월	2017년6월	2017년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 10월24일부터 기관이 11거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 78,729주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 395,895주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 474,624주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준 최근 한달간 KG ETS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.52%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.51%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.19%를 보였으며 외국인은 9.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.54%로 가장 높았고, 기관이 15.23%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.21%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

현재주가 근처인 4,075원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,075원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,075원대는 전체 거래의 17.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,005원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,005원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 4,005원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com