[ET투자뉴스]유니테스트_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 8일 오전 10시50분 현재 전일대비 4.17% 오른 11,250원을 기록하고 있는 유니테스트는 지난 1개월간 0.44% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유니테스트의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유니테스트의 위험을 고려한 수익률은 -0.1을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 2.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유니테스트가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
유니테스트	3.2%	-0.4%	-0.1
와이아이케이	2.5%	21.7%	8.6
아이씨디	2.4%	9.9%	4.1
유니셈	2.2%	-3.3%	-1.5
에스티아이	2.1%	-1.6%	-0.7
코스닥	0.7%	7.7%	11.0
반도체	1.3%	3.7%	2.8

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.09%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.09% 상승중이다.

에스티아이	18,200원 ▼50(-0.27%)	유니셈	6,940원 ▼20(-0.29%)
아이씨디	14,950원 ▼50(-0.33%)	와이아이케이	3,645원 ▲75(+2.10%)

증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 유니테스트의 평균 목표주가는 15,000원이다. 현재 주가는 11,250원으로 3,750원(33%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하이투자증권의 송명섭 에널리스트가 " 4Q17부터 실적 개선세 재점화, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 15,000원을 제시했고, 케이프투자증권의 김인필 에널리스트가 " SK하이닉스 성장의 수혜 그리고 자체적인 변화에 주목, 동사는 반도체 후공정에 사용되는 테스트장비 제조업체로, 국내업체 중 최초로 메모리 테스트 장비 국산화에 성공한 기업. 주력거래처는 SK하이닉스와 대만 Nanya이며 미국과 중국으로 거래처 다변화 노력 중…" (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.

11월2일에 유니테스트 3/4분기(2017년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	159.0억	8.0억	16.0억
직전분기 대비	69.7% 감소	88.8% 감소	77.7% 감소
전년동기 대비	69.3% 감소	90.7% 감소	78.8% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 17.37%로 업종평균 상회. PER은 8.31로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.74임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유니테스트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	유니테스트	와이아이케이	에스티아이	아이씨디	유니셈
ROE	33.0	46.1	34.3	18.7	15.6
PER	8.3	6.6	8.8	10.3	18.1
PBR	2.7	3.1	3.0	1.9	2.8
기준년월	2017년6월		2017년6월	2017년6월	2017년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 11월3일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 220,241주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 669,516주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 889,757주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 2.72%로 적정수준 최근 한달간 유니테스트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.72%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.31%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.24%를 보였으며 기관은 7%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.31%로 가장 높았고, 외국인이 11.51%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.16%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

현재주가 근처인 10,900원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 10,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,900원대는 전체 거래의 15.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 11,400원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 11,400원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 11,400원대의 저항가능성과 10,900원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

11월2일 :(주)유니테스트 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
11월2일 :(주)유니테스트 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com