[ET투자뉴스]일진머티리얼_상장주식수 대비 거래량은 1.55%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 8일 오전 9시5분 현재 전일대비 2.83% 오른 32,750원을 기록하고 있는 일진머티리얼즈는 지난 1개월간 8.9% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진머티리얼즈의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 일진머티리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률 2.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진머티리얼즈가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
일진머티리얼즈	2.9%	-8.9%	-3.0
쿠쿠전자	2.4%	17.5%	7.2
현대일렉트릭	2.1%	-5.2%	-2.4
LS산전	1.5%	11.7%	7.8
대한전선	1.2%	-2.8%	-2.3
코스피	0.4%	4.2%	10.5
전기전자	1.5%	4.1%	2.7

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +0.06%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 전기전자업종은 0.06% 상승중이다.

쿠쿠전자	151,000원 ▼2000(-1.31%)	현대일렉트릭	227,000원 ▼2000(-0.87%)
LS산전	60,100원 ▲200(+0.33%)	대한전선	1,210원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 48,000원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 일진머티리얼의 평균 목표주가는 48,000원이다. 현재 주가는 32,750원으로 15,250원(46%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하나금융투자의 이정기, 김두현, 강준구, 배송이 에널리스트가 " 2차전지용 일렉포일 : 전방도 좋고 가격도 좋다!, …" (이)라며 투자의견 N/R을 제시했고, NH투자증권의 고정우 에널리스트가 " Seller’s Market의 최대 수혜주, 동사는 2차전지용 일렉포일 Seller 지위를 더욱 강화할 전망. 특히 2차전지 산업 대내외 여건이 우호적으로 전개 중인 점을 고려하면 동사 수혜 강도가 더 커질 전망…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 48,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.67%로 업종평균 상회. PER은 31.1로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.33으로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일진머티리얼즈는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	일진머티리얼즈	LS산전	대한전선	현대일렉트릭	쿠쿠전자
ROE	13.9	8.8	0.0	-	12.3
PER	31.1	18.7	113.0	-	21.3
PBR	4.3	1.6	-	1.1	2.6
기준년월	2017년6월	2017년6월	2017년6월		2017년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 11월6일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 203,877주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 111,488주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 315,365주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.55%로 적정수준 최근 한달간 일진머티리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.55%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.66%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.63% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.63%를 보였으며 기관은 6.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.84%로 가장 높았고, 외국인이 19.26%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.89%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 42,550원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 42,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 42,550원대는 전체 거래의 15%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 41,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 41,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 41,200원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

11월7일 :일진머티리얼즈(주) 신규시설투자등


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com