[ET투자뉴스]대림산업_거래비중 기관 40.38%, 외국인 29.23%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 2일 오후 12시50분 현재 전일대비 2.63% 오른 85,700원을 기록하고 있는 대림산업은 지난 1개월간 8.21% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대림산업의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대림산업의 위험을 고려한 수익률은 5.1을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 건설업업종의 위험대비수익률 2.9보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대림산업이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
대우건설	2.3%	-4.7%	-2.0
현대산업	2.2%	15.4%	7.0
GS건설	2.1%	-5.2%	-2.4
한전KPS	2.1%	2.4%	1.1
대림산업	1.6%	8.2%	5.1
코스피	0.5%	7.1%	14.2
건설업	1.0%	2.9%	2.9

관련종목들 혼조세, 건설업업종 -0.22%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 건설업업종은 0.22% 하락하고 있다.

현대산업	40,000원 ▼300(-0.74%)	GS건설	26,300원 ▲450(+1.74%)
대우건설	6,850원 ▼490(-6.68%)	한전KPS	41,000원 ▼200(-0.49%)

증권사 목표주가 111,500원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대림산업의 평균 목표주가는 111,500원이다. 현재 주가는 85,700원으로 25,800원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한국투자증권의 이경자, 허나래 에널리스트가 " 감출 수 없는 어닝파워!, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 130,000원을 제시했고, 교보증권의 백광제 에널리스트가 " 이익 안정성은 더욱 커져, 3Q17 막바지 해외 현안 공사와 국내 토목부문 일회성 처리 비용 반영 예상되나, 견조한 건설·유화부문 이익 지속과 YNCC 이익 증가에 따른 안정적 이익 지속으로 저평가 해소 기대. 매수가 필요한 시점…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 130,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.22%로 업종평균 수준.PER은 7.32로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.54로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대림산업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	대림산업	한전KPS	대우건설	GS건설	현대산업
ROE	7.4	12.6	-19.1	-2.8	13.6
PER	7.3	18.0	-	-	8.1
PBR	0.5	2.3	1.3	0.6	1.1
기준년월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 4일 연속, 기관이 3일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 143,950주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 37,619주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 106,331주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준 최근 한달간 대림산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.41%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.79%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 40.38%, 외국인 29.23% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 40.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 30.37%를 보였으며 외국인은 29.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 45.33%로 가장 높았고, 외국인이 27.63%로 그 뒤를 이었다. 개인은 27.02%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.

현재주가 근처인 85,700원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 85,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 85,700원대는 전체 거래의 18.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 83,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.

[포인트검색]

10월30일 :대림산업(주) 결산실적공시 예고(안내공시)
10월26일 :대림산업(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com