[ET투자뉴스]진로발효_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 2일 오후 12시35분 현재 전일대비 1.02% 하락하면서 34,100원을 기록하고 있는 진로발효는 지난 1개월간 3.02% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.4%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 진로발효의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 진로발효의 위험을 고려한 수익률은 7.5를 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 음식료,담배업종의 위험대비수익률 12.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 진로발효가 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
네이처셀	2.4%	29.8%	12.4
하림	2.1%	-0.7%	-0.3
현성바이탈	1.6%	6.5%	4.0
이지바이오	1.5%	1.8%	1.2
진로발효	0.4%	3.0%	7.5
코스닥	0.7%	8.3%	11.8
음식료,담배	1.3%	15.9%	12.2

관련종목들도 일제히 하락, 음식료,담배업종 -0.69%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 음식료,담배업종은 0.69% 하락하고 있다.

이지바이오	6,110원 ▼80(-1.29%)	하림	3,475원 ▼35(-1.00%)
네이처셀	7,310원 ▼90(-1.22%)	현성바이탈	6,050원 ▼80(-1.31%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 21.26%로 업종평균 상회. PER은 16.51로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.32로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 진로발효는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	진로발효	하림	네이처셀	현성바이탈	이지바이오
ROE	20.1	15.9	-6.0	14.3	10.6
PER	16.5	5.2	-	28.2	5.9
PBR	3.3	0.8	9.9	4.0	0.6
기준년월	2017년6월	2017년6월	2017년6월		2017년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 10월31일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 14,551주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 740주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 15,291주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 진로발효의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.03%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.74%로 적정한 수준을 보이고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.74% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.74%를 보였으며 기관은 8.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.91%로 가장 높았고, 외국인이 13.82%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.25%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

현재주가 근처인 33,150원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 33,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 33,150원대는 전체 거래의 18.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 33,300원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 33,300원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com