전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 30일 오후 1시55분 현재 전일대비 0.83% 하락한 11,950원으로 보합권에 머물러 있는 텔코웨어는 지난 1개월간 0.42% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 텔코웨어의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 텔코웨어의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 7.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 텔코웨어가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동양네트웍스 | 3.6% | -14.4% | -4.0 |
| YG PLUS | 3.2% | 24.0% | 7.4 |
| 신세계 I&C | 1.8% | -1.4% | -0.7 |
| 케이티스 | 1.6% | -5.8% | -3.6 |
| 텔코웨어 | 0.5% | -0.4% | -0.8 |
| 서비스업 | 0.8% | 7.1% | 8.8 |
| 코스피 | 0.5% | 3.9% | 7.8 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.14% |
| 신세계 I&C | 75,500원 ▲100(+0.13%) | 케이티스 | 3,010원 ▼5(-0.17%) |
| YG PLUS | 2,275원 0 (0.00%) | 동양네트웍스 | 1,540원 ▼55(-3.45%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 텔코웨어가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 텔코웨어 | 신세계 I&C | 동양네트웍스 | 케이티스 | YG PLUS | |
| ROE | 7.3 | 4.5 | 0.0 | 5.4 | -6.0 |
| PER | 15.2 | 17.1 | - | 12.2 | - |
| PBR | 1.1 | 0.8 | - | 0.7 | 1.0 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 10월23일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 2,602주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 1,037주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 3,639주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 회전율과 주가등락폭 모두 작아 최근 한달간 텔코웨어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 또한 시장에서 인기가 없기 때문에 주가 변동률도 낮은 특징을 보여준다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.97%를 보였으며 외국인은 5.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.14%로 가장 높았고, 외국인이 8.19%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.66%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다. |
