[ET투자뉴스]LG이노텍, "2017년 4Q, …" 매수(유지)-대신증권

발행일 : 2017-10-26 12:03 업데이트 : 2017-10-26 12:03

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대신증권에서 26일 LG이노텍(011070)에 대해 "2017년 4Q, 2018년 최고 실적을 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 210,000원으로 내놓았다.

대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 210,000원은 직전에 발표된 목표가 200,000원 대비 5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 2조4369억원 ~ 2조6860억원, 영업이익 1,470억원 ~ 1,580억원, 당기순이익 1,103억원 ~ 1,190억원으로 각각 집계되었는데, 대신증권의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 3.79% 높게 예상하고 있어서 향후 수익성을 시장의견보다 소폭이나마 높게 기대하는 것으로 평가된다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 210,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	HOLD
목표주가	204,789	232,000	150,000

*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 232,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20171026	매수(유지)	210,000
20171010	매수(유지)	200,000
20170914	매수(유지)	210,000
20170831	매수(유지)	210,000
20170727	매수(유지)	190,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20171026	대신증권	매수(유지)	210,000
20171026	하나금융투자	매수	200,000
20171026	유진투자증권	매수(유지)	210,000
20171026	미래에셋대우	매수(유지)	232,000