[ET투자뉴스]NAVER, "향후 네이버의 실적…" 매수-하나금융투자

발행일 : 2017-10-26 11:36 업데이트 : 2017-10-26 11:36

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하나금융투자에서 26일 NAVER(035420)에 대해 "향후 네이버의 실적 개선 기여도 높여갈 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,090,000원을 내놓았다.

하나금융투자 황승택, 허제나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 NAVER(035420)에 대해 "광고실적이 확실한 주력서비스로 자리잡음에 따라 성장에 따른 연결실적 기여도 역시 높아질 것. 향후 LINE 광고는 Manga, Blog, Today 등으로 광고 인벤토리를 확장하고, 동영상광고(라인뉴스, 4Q예정) 등의 추가 및 광고주 기반확대 노력이 지속되며 견조한 성장을 지속할 것"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "라인광고플랫폼(LAP)의 Impression은 최근 3분기에도 QoQ 8.7%, YoY 60.5% 증가했으며 1년간 분기평균 증가율도 12.6%를 기록. 특히 성과형광고는 QoQ 38%, YoY 114% 증가했으며 최근 1년간 분기평균 21% 성장하며 광고실적 개선을 견인 중"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	1,012,941	1,160,000	870,000

*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,090,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 1,160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 870,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20171026	매수	1,090,000
20170728	매수	1,090,000
20170727	매수	1,090,000
20170612	매수	1,090,000
20170525	매수	1,090,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20171026	하나금융투자	매수	1,090,000
20171026	한국투자증권	매수(유지)	930,000
20171019	삼성증권	매수	1,000,000
20171018	하이투자증권	매수(유지)	1,050,000