[ET투자뉴스]휴젤, "선진국 성장 스토리…" 매수-삼성증권

발행일 : 2017-10-26 10:41 업데이트 : 2017-10-26 10:41

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삼성증권에서 26일 휴젤(145020)에 대해 "선진국 성장 스토리는 변함 없다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다.

삼성증권 김호종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 휴젤(145020)에 대해 "단기 실적 모멘텀 약화를 반영하여 목표주가를 60만원으로 하향하나, Bain Capital 네트워크 기반 중장기 성장성은 여전히 매력적이라고 판단하여 투자의견 BUY를 유지한다. 2018년 상반기 미국 시장에서 대형 헬스케어 업체와 파트너십 계약 체결 가능성이 높다고 판단한다"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "동사의 가격 유지 정책 감안 시 톡신 내수 매출 부진이 지속될 전망. 필러의 경우 비우호적인 중국 시장 환경이 부진의 원인으로 추정된다. 중국 필러 시술 시장 성장 정체는 일시적일 가능성이 높지만 4분기 수요 회복을 확인할 필요가 있다"라고 밝혔다.

한편 "3분기 톡신 수출액은 전분기 대비 약 18% 증가하며 매우 양호하였던 것으로 파악. 중국, 홍콩이 수요 성장 견인. 남미, 동유럽 지역 매출 확대 기대감 유효. TRASS 데이터 감안 시 4분기에도 톡신 수출은 양호할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 475,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년7월 730,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 600,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	641,429	750,000	570,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 600,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 570,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20171026	매수	600,000
20171012	매수	730,000
20171011	매수	730,000
20170824	BUY	730,000
20170726	매수	730,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20171026	삼성증권	매수	600,000
20171018	한국투자증권	매수(신규)	570,000
20171016	신한금융투자	매수(유지)	610,000
20171012	NH투자증권	매수(유지)	660,000