[ET투자뉴스]원익IPS_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 32.95%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 19일 오후 2시50분 현재 전일대비 5.02% 오른 34,550원을 기록하고 있는 원익IPS는 지난 1개월간 3.6% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 원익IPS의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 원익IPS의 위험을 고려한 수익률은 1.0을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 반도체업종의 위험대비수익률 -4.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 원익IPS가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
원익IPS	3.3%	3.6%	1.0
동진쎄미켐	2.9%	-9.3%	-3.2
서울반도체	2.5%	11.8%	4.7
SK머티리얼즈	2.2%	-4.0%	-1.8
이오테크닉스	2.1%	15.0%	7.1
코스닥	0.8%	1.1%	1.3
반도체	1.3%	-5.6%	-4.3

관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +2.34%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 2.34% 상승중이다.

서울반도체	26,150원 ▲150(+0.58%)	동진쎄미켐	17,950원 ▲1100(+6.53%)
SK머티리얼즈	177,000원 ▲9100(+5.42%)	이오테크닉스	89,800원 ▲2400(+2.75%)

증권사 목표주가 44,000원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 원익IPS의 평균 목표주가는 44,000원이다. 현재 주가는 34,550원으로 9,450원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 한국투자증권의 유종우, 김정환 에널리스트가 " 2018년 또 다른 성장을 기대한다, 동사의 2018년 매출액은 6,919억원으로 11% 증가할 전망이다. 영업이익은 1,571억원, 영업이익률은 23%로 각각 전년대비 17% 증가, 1.1%p 상승할 것이다. 주요 고객의 3D 낸드 설비 투자는 내년에도 올해 규모와 유사하게 집행될 전망…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 44,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 19.49%로 업종평균 상회. PER은 16.78로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.87로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 원익IPS가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	원익IPS	이오테크닉스	SK머티리얼즈	서울반도체	동진쎄미켐
ROE	29.0	11.3	30.2	8.5	16.0
PER	16.8	27.3	16.4	27.1	24.3
PBR	4.9	3.1	5.0	2.3	3.9
기준년월		2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 5일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 353,420주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 162,573주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 190,847주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.81%로 적정수준 최근 한달간 원익IPS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.81%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.43%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 32.95% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.95%를 보였으며 기관은 12.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.76%로 가장 높았고, 외국인이 29.8%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.43%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.

주요 매물구간인 30,900원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 30,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 30,900원대는 전체 거래의 15.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 34,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 34,150원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 34,150원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com