전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 11일 오후 1시55분 현재 전일대비 7.79% 오른 5,950원으로 강세를 보이고 있는 도이치모터스는 지난 1개월간 5.56% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 도이치모터스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 도이치모터스의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 유통업종의 위험대비수익률인 4.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 도이치모터스가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 도이치모터스 | 3.0% | -5.6% | -1.8 |
| MP한강 | 2.7% | 5.4% | 2.0 |
| 해마로푸드서비스 | 2.7% | -1.1% | -0.3 |
| 아가방컴퍼니 | 2.4% | -17.4% | -7.2 |
| 아이에스이커머스 | 2.3% | 13.9% | 6.0 |
| 코스닥 | 0.7% | 1.5% | 2.1 |
| 유통 | 1.6% | 7.6% | 4.7 |
| 관련종목들 혼조세, 유통업종 +0.17% |
| 아가방컴퍼니 | 5,140원 ▲100(+1.98%) | 아이에스이커머스 | 5,070원 ▲80(+1.60%) |
| 해마로푸드서비스 | 1,875원 ▼5(-0.27%) | MP한강 | 2,435원 ▼30(-1.22%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 도이치모터스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다. |
| 도이치모터스 | MP한강 | 해마로푸드서비스 | 아가방컴퍼니 | 아이에스이커머스 | |
| ROE | 0.7 | 5.5 | 26.7 | 1.1 | 0.0 |
| PER | 131.5 | 72.0 | 13.5 | 88.4 | 6199.9 |
| PBR | 0.9 | 3.9 | 3.6 | 1.0 | 2.8 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 9월27일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 27,584주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 169,455주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 197,039주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.63%로 적정수준 최근 한달간 도이치모터스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.63%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.72%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.2% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.2%를 보였으며 기관은 6.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.19%로 가장 높았고, 외국인이 11.93%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.87%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다. |
