[ET투자뉴스]제닉_주요 투자주체는 개인투자자

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 10일 오후 12시20분 현재 전일대비 4.63% 하락하면서 10,300원을 기록하고 있는 제닉은 지난 1개월간 9.25% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제닉의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제닉의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 하지만 화학업종의 위험대비수익률인 -4.0보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제닉이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
CSA 코스믹	3.2%	-3.4%	-1.0
제닉	2.9%	-9.3%	-3.1
동아화성	2.5%	2.0%	0.8
대정화금	1.6%	-4.4%	-2.7
우노앤컴퍼니	1.0%	1.5%	1.5
코스닥	0.8%	-0.8%	-1.0
화학	1.1%	-4.5%	-4.0

관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -0.25%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 화학업종은 0.25% 하락하고 있다.

동아화성	4,590원 ▼220(-4.57%)	우노앤컴퍼니	5,370원 ▼10(-0.19%)
CSA 코스믹	3,845원 ▼20(-0.52%)	대정화금	12,050원 ▼150(-1.23%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.55%로 업종평균 하회. PBR은 1.18임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제닉은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	제닉	대정화금	CSA 코스믹	동아화성	우노앤컴퍼니
ROE	-1.2	8.1	-20.8	15.3	-6.3
PER	-	10.5	-	5.1	-
PBR	1.2	0.9	2.5	0.8	1.0
기준년월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 9월26일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 12,217주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 11,216주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 23,433주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준 최근 한달간 제닉의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.59%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.9%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.72%를 보였으며 기관은 3.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.43%로 가장 높았고, 외국인이 15.45%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.11%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

주요 매물구간인 11,550원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 11,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,550원대는 전체 거래의 28.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 11,550원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 10,250원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 10,250원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 10,250원대의 지지가능성과 11,550원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

9월22일 :(주)제닉 임시주주총회결과


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com