[ET투자뉴스]현대그린푸드_거래비중 기관 40.78%, 외국인 29.02%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 15일 오전 9시5분 현재 전일대비 0.93% 하락한 16,000원으로 보합권에 머물러 있는 현대그린푸드는 지난 1개월간 7.25% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대그린푸드의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 현대그린푸드의 위험을 고려한 수익률은 -6.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 하지만 유통업업종의 위험대비수익률인 -8.8보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대그린푸드가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
롯데하이마트	1.8%	2.3%	1.2
신세계	1.4%	-7.6%	-5.3
SK네트웍스	1.3%	1.3%	0.9
현대그린푸드	1.1%	-7.3%	-6.5
현대홈쇼핑	1.1%	-5.4%	-4.9
코스피	0.4%	0.3%	0.7
유통업	0.7%	-6.2%	-8.8

관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.64%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있으나 유통업업종은 0.64% 상승하고 있다.

SK네트웍스	7,140원 0 (0.00%)	현대홈쇼핑	130,500원 ▼500(-0.38%)
신세계	183,500원 ▲3500(+1.94%)	롯데하이마트	66,200원 ▼400(-0.60%)

증권사 목표주가 23,200원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대그린푸드의 평균 목표주가는 23,200원이다. 현재 주가는 16,000원으로 7,200원(45%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한화투자증권의 남성현, 장지혜 에널리스트가 " 하반기 본업이 이끌다, 하반기는 구조적으로 실적 개선이 이루어지는 구간으로 판단하는데, 이는 단체급식 사업부 개선과 주요 자회사인 에버다임 및 H&S 실적 증가, 도매유통 영업활동 재개를 통한 식자재유통 부문 성장이 기대되기 때문…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 23,500원을 제시했고, KB증권의 박애란, 이창민 에널리스트가 " 하반기 실적 개선 전망 유효, 3Q에는 식재부문 내 급식/외식 거래처 확대, 원재료 통합 구매 확대에 따른 생산성 향상, 에버다임 호실적 (국내 건설경기 호황과 수출지역 확대 효과) 등이 이어지는 가운데 그룹사 단체급식 수가 감소했던 기저효과 (현대중공업 특근 폐지와 인력 감축 여파)가 확대되고, 2Q까지 부진했던 법인영업부문 실적도 신규 수주 확대 효과로 개선될 전망…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 23,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.21%로 업종평균 수준.PER은 14.16으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.94로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대그린푸드는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	현대그린푸드	SK네트웍스	현대홈쇼핑	신세계	롯데하이마트
ROE	6.6	-3.0	9.1	6.6	6.6
PER	14.2	-	11.8	5.8	12.0
PBR	0.9	0.7	1.1	0.4	0.8
기준년월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 8일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 333,885주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 261,003주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 72,882주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 현대그린푸드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.78%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 40.78%, 외국인 29.02% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 40.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 30.19%를 보였으며 외국인은 29.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 40.85%로 가장 높았고, 외국인이 29.75%로 그 뒤를 이었다. 개인은 29.39%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 17,600원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 17,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,600원대는 전체 거래의 21.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 17,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 17,600원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com