동부증권에서 15일 로엔(016170)에 대해 "멜론 고성장 + 매니지먼트 기대감"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.
동부증권 권윤구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
동부증권에서 로엔(016170)에 대해 "동사의 3Q17 실적은 매출액 1,446억원(+30.7%YoY), 영업이익 283억원(+36.9%YoY)으로 기대치(컨센서스 283억원)를 충족시킬 것으로 예상된다. 신규 가입시 3개월 할인 프로모션이 이어지는 가운데 프로듀스 101 시즌2의 흥행으로 3Q17에도 멜론 유료가입자 순증은 13만명에 이를 것으로 기대된다"라고 분석했다.
또한 동부증권에서 "매니지먼트 부문도 기대할 것이 많다. 프로듀스 101 시즌2에 참여했던 주학년이 소속된 그룹 더 보이즈가 연내 데뷔를 앞두고 있고 역시 프로듀스 101 시즌2 연습생으로 구성된 프로젝트 그룹 JBJ의 매니지먼트도 담당할 예정이기 때문이다"라고 밝혔다.
한편 "18년에는 자회사 스토리플랜트를 통한 영상 콘텐츠 제작까지 더해짐에 따라 20%가 넘는 이익 성장을 꾸준히 보여줄 것으로 예상된다. 이처럼 안정성과 성장성을 모두 갖추고 있다는 점이 로엔의 매력"라고 전망했다.
◆ Report statistics
동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
108,714
130,000
98,000
*최근 분기기준
오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다.
<동부증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170915
매수(유지)
110,000
20170811
매수(유지)
110,000
20170719
매수
110,000
20170512
매수(유지)
110,000
20170421
매수
110,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170915
동부증권
매수(유지)
110,000
20170912
유안타증권
매수(신규)
98,000
20170825
삼성증권
BUY
100,000
20170811
이베스트투자증권
매수(유지)
106,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
