[ET투자뉴스]아이센스_기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 11일 오후 12시10분 현재 전일대비 2.34% 하락하면서 23,000원을 기록하고 있는 아이센스는 지난 1개월간 2.34% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이센스의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아이센스의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 다만 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률 1.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이센스가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
아이센스	1.8%	-2.3%	-1.2
넥스트아이	1.7%	-9.0%	-5.3
인터로조	1.6%	-6.2%	-3.8
뷰웍스	1.4%	-13.1%	-9.3
레이언스	0.9%	-1.1%	-1.2
코스닥	0.7%	2.6%	3.7
의료,정밀기기	0.9%	1.0%	1.1

관련종목들 혼조세, 의료,정밀기기업종 +0.16%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있으나 의료,정밀기기업종은 0.16% 상승하고 있다.

인터로조	32,750원 ▼50(-0.15%)	넥스트아이	19,150원 ▼100(-0.52%)
뷰웍스	43,800원 ▲300(+0.69%)	레이언스	17,750원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 31,500원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아이센스의 평균 목표주가는 31,500원이다. 현재 주가는 23,000원으로 8,500원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유안타증권의 김남국 에널리스트가 " 성장하는 시장, 발전하는 기업, 동사는 꾸준한 연구개발로 누적된 R&D 기술력을 기반으로 다양한 체외진단 제품 포트폴리오를 구축해, 지속적인 성장이 기대되는 체외진단 시장에서 Outperform 해 나갈 것으로 기대된다…" (이)라며 투자의견 을 제시했고, 삼성증권의 이승호, 박원용 에널리스트가 " 뉴질랜드 신규 계약 체결, 자회사 매개 사업 영역 확장, 뉴질랜드 파마코(Pharmacor)는 2017년 8월 4일 동사의 케어센스 독점 공급 계약 공표. 동사는 2018년 2월부터 2022년 6월까지 5년간 뉴질랜드 파마코 대상 연간 70억원 내외 규모 케어센스 공급 기대…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 33,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 18.3%로 업종평균 상회. PER은 20.93으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.08임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이센스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.

	아이센스	인터로조	뷰웍스	레이언스	넥스트아이
ROE	9.9	21.3	22.0	8.9	1.4
PER	20.9	18.6	17.5	20.2	242.2
PBR	2.1	4.0	3.8	1.8	3.4
기준년월	2017년6월	2017년6월	2017년6월		2017년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 1,501주를 사들인 반면 기관은 6,651주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 53,152주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 176,807주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 229,959주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준 최근 한달간 아이센스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.57%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.21%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 31.41% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.41%를 보였으며 기관은 11.86%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.77%로 가장 높았고, 외국인이 23.99%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.22%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.

주요 매물구간인 28,050원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 28,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 28,050원대는 전체 거래의 18.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 27,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 27,350원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 27,350원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com