[ET투자뉴스]하이록코리아_거래비중 기관 23.6%, 외국인 40.3%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 7일 오전 10시20분 현재 전일대비 1.61% 하락하면서 21,400원을 기록하고 있는 하이록코리아는 지난 1개월간 8.94% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하이록코리아의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 하이록코리아의 위험을 고려한 수익률은 -8.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 금속업종의 위험대비수익률 -7.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하이록코리아가 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
와이지-원	3.4%	2.0%	0.5
동국S&C	2.2%	-11.6%	-5.2
성광벤드	1.3%	-4.6%	-3.5
하이록코리아	1.1%	-8.9%	-8.1
태광	0.9%	-3.0%	-3.2
코스닥	0.7%	0.9%	1.2
금속	0.8%	-5.6%	-7.0

관련종목들 혼조세, 금속업종 +0.21%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금속업종은 0.21% 상승중이다.

동국S&C	5,590원 ▲170(+3.14%)	태광	9,510원 ▲80(+0.85%)
와이지-원	12,700원 0 (0.00%)	성광벤드	9,590원 ▼30(-0.31%)

증권사 목표주가 22,700원, 현재주가 대비 6% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 하이록코리아의 평균 목표주가는 22,700원이다. 현재 주가는 21,400원으로 1,300원(6%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 KB증권의 정동익, 홍성우 에널리스트가 " 2분기 실적은 양호했으나 하반기 이후가 걱정, 동사는 올해 2분기동안 매출액 483억원 (+6.1% YoY), 영업이익 95억원(-3.6% YoY, 영업이익률 19.6%)을 기록해 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 상회하였다. 조선사향 중대형 단조밸브의 납기가 2분기에 몰리고, 반도체장비 등 IT업체향 단납기 물량이 증가한 것이 2분기 실적 호조의 배경…" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 21,500원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 20.57%로 업종평균 상회. PER은 10.35로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.94로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 하이록코리아는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	하이록코리아	성광벤드	와이지-원	동국S&C	태광
ROE	9.1	-0.7	9.7	3.1	0.2
PER	10.4	-	12.5	35.0	288.2
PBR	0.9	0.6	1.2	1.1	0.6
기준년월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 49,782주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 5,052주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 54,834주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 하이록코리아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 0.91%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 23.6%, 외국인 40.3% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 40.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 36.08%를 보였으며 기관은 23.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 48.85%로 가장 높았고, 개인이 32.86%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.27%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 22,900원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 22,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 22,900원대는 전체 거래의 17%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 25,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 22,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 22,900원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com