[ET투자뉴스]LG이노텍, "그 분이 오신다!…" 매수(유지)-이베스트투자증권

발행일 : 2017-09-07 08:39 업데이트 : 2017-09-07 08:39

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이베스트투자증권에서 7일 LG이노텍(011070)에 대해 "그 분이 오신다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "9월 12일 LG이노텍의 해외 주요 북미 거래선은 신규 스마트폰을 포함한 다양한 신모델 출시를 진행할 예정이다. 물론 플렉서블 OLED패널 등 주요 부품 공급 이슈로 OLED 모델의 초기 판매는 제한적일 전망이지만, 조만간 공급 이슈가 해결되며 LG이노텍의 듀얼카메라 모듈, 3D 센싱 모듈 등의 판매가 하반기 급증할 전망"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "최근 이슈가 된 LG전자의 오스트리아 자동차 부품업체 ZKW 인수가 성공할 경우 LG이노텍의 전장부품 공급 확대 기대감이 존재한다. ZKW는 자동차 헤드램프 및 전자부품 생산업체로 이미 LG이노텍이 차량용 LED를 공급하고 있으며, 향후 헤드램프까지 공급확대 가능성이 존재한다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 단기로 해외 주력 거래선 신규 스마트폰 판매 호조, 중기로 포토마스크, RF PCB, 2 Metal COF 등 신규사업 추진, 장기로 ZKW를 포함한 전장부품 사업 확장 등의 성장세가 지속될 전망이다. 이에 최근 가파른 주가 상승에도 여전히 현시점에서 동사를 매수 추천한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 210,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 230,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	HOLD(M)
목표주가	194,000	230,000	130,000

*최근 분기기준

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

<이베스트투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20170907	매수(유지)	230,000
20170807	매수(유지)	210,000
20170727	매수(유지)	190,000
20170612	매수(유지)	180,000
20170607	매수(유지)	155,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20170907	이베스트투자증권	매수(유지)	230,000
20170901	미래에셋대우	매수(유지)	230,000
20170831	대신증권	매수(유지)	210,000
20170829	리딩투자증권	매수(신규)	210,000