[ET투자뉴스]피엔티_주주들의 손바뀜이 높은 가운데 주가등락폭도 커

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비 수익률 -0.6으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 26일 오전 11시35분 현재 전일대비 4.76% 하락하면서 14,000원을 기록하고 있는 피엔티는 지난 1개월간 2.44% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 피엔티의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 피엔티의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 기계,장비업종의 위험대비수익률 -1.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 피엔티가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
피엔티	3.8%	-2.4%	-0.6
탑엔지니어링	2.2%	0.7%	0.3
유지인트	2.1%	-15.8%	-7.5
스맥	1.6%	-12.2%	-7.6
일신바이오	1.5%	-8.2%	-5.4
코스닥	0.6%	-0.8%	-1.3
기계,장비	1.0%	-1.3%	-1.3

관련종목들도 하락 우위, 기계,장비업종 -1%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 기계,장비업종은 1% 하락하고 있다.

유지인트	319원 ▲1(+0.31%)	스맥	4,040원 ▼120(-2.88%)
탑엔지니어링	7,220원 ▼140(-1.90%)	일신바이오	2,360원 ▼35(-1.46%)

증권사 목표주가 18,800원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 피엔티의 평균 목표주가는 18,800원이다. 현재 주가는 14,000원으로 4,800원(34%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 이정기, 김두현, 정주희, 강준구 에널리스트가 " 견조한 중국향 2차전지 장비 수요가 실적 견인, 2분기 큰 폭의 이익 개선은 2016년 2, 3분기 반영된 에이전시 지급수수료 비용 제거와 시안법인의 본격적인 가동을 통한 판관비 개선에 기인한다. 특히 지급수수료 반영이 컸던 2분기 기저효과가 클 것으로 예상하며, 3분기까지 에이전시 수수료 제거에 따른 비용안정 효과가 유효할 전망…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 18,800원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.19%로 업종평균 수준.PER은 35.75로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.21임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 피엔티가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	피엔티	유지인트	일신바이오	탑엔지니어링	스맥
ROE	6.2	-4.0	7.0	7.3	0.5
PER	35.8	-	45.0	10.7	237.4
PBR	2.2	1.1	3.1	0.8	1.2
기준년월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 4일 연속, 기관이 5일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 15,918주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 37,547주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 53,465주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

주주들의 손바뀜이 높은 가운데 주가등락폭도 커 최근 한달간 피엔티의 매매회전율을 분석한 결과 13일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이와 같이 회전율이 너무 높은 종목들은 투자시 주의가 필요하다. 동종목의 경우도 일평균 주가변동률이 8.5%에 달해 장중 주가변동이 상당히 크다는 것을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.9%를 보였으며 기관은 3.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.74%로 가장 높았고, 외국인이 5.5%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.75%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.

주요 매물구간인 15,000원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 15,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,000원대는 전체 거래의 15.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 15,000원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 13,150원이 더 가깝게 위치하고 있다. 지금은 위로의 저항대물량보다는 13,150원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상지지대까지는 거리가 꽤 남아있고, 그전까지는 조정구간이 나온다면 조정도 상당히 가볍게 전개될 가능성이 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 13,150원대의 지지가능성과 15,000원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com