[ET투자뉴스]제일기획_거래비중 기관 40.74%, 외국인 39.59%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 24일 오후 2시5분 현재 전일대비 1.34% 오른 18,900원을 기록하고 있는 제일기획은 지난 1개월간 1.61% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제일기획의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제일기획의 위험을 고려한 수익률은 1.3을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 9.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제일기획이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
NHN엔터테인먼트	1.9%	-4.3%	-2.2
삼성엔지니어링	1.7%	-7.4%	-4.3
CJ CGV	1.4%	-3.0%	-2.1
두산	1.3%	4.9%	3.7
제일기획	1.2%	1.6%	1.3
서비스업	0.6%	-1.5%	-2.5
코스피	0.3%	2.8%	9.3

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.48%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 0.48% 하락하고 있다.

삼성엔지니어링	11,200원 0 (0.00%)	CJ CGV	71,600원 ▲700(+0.99%)
두산	118,500원 ▼1500(-1.25%)	NHN엔터테인먼트	80,400원 ▼1200(-1.47%)

증권사 목표주가 22,400원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 제일기획의 평균 목표주가는 22,400원이다. 현재 주가는 18,900원으로 3,500원(18%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하이투자증권의 김민정, 오대식 에널리스트가 " 하반기 '갤럭시노트8' 출시 효과 기대, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 22,000원을 제시했고, BNK투자증권의 신건식 에널리스트가 " 하반기, 우려보다 기대에 방점, 북미와 중국의 부진은 2분기까지 영향을 미칠 것. 다만, 중국은 관계 개선을 앞두고 비계열 client들이 광고집행에 움직임을 보이고 있다. 삼성전자의 노트8를 전후하여 유의미한 마케팅 집행 확대 기대. 북미는 신규 광고주 영입을 위해 전사적 역량을 집중하고 있어 하반기 성과를 기대하고 있다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 23,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.63%로 업종평균 수준.PER은 23.35로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.93임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제일기획은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	제일기획	NHN엔터테인먼트	삼성엔지니어링	두산	CJ CGV
ROE	12.6	-0.4	-4.6	-2.1	-0.8
PER	23.4	-	-	-	-
PBR	2.9	1.0	2.2	0.3	1.8
기준년월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 7월20일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 725,682주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 3,295주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 728,977주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 최근 한달간 제일기획의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.26%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 40.74%, 외국인 39.59% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 40.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 39.59%를 보였으며 개인은 19.66%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정수준

최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.

현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 18,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,900원대는 전체 거래의 15.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.

[포인트검색]

7월21일 :(주)제일기획 결산실적공시 예고(안내공시)

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com