[ET투자뉴스]제이씨케미칼_주요 투자주체는 개인투자자

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비 수익률 -0.3으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 19일 오전 10시25분 현재 전일대비 3.13% 오른 5,110원을 기록하고 있는 제이씨케미칼은 지난 1개월간 0.78% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제이씨케미칼의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제이씨케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 화학업종의 위험대비수익률 -2.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제이씨케미칼이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
에스에프씨	3.8%	-14.2%	-3.7
CSA 코스믹	3.1%	-4.4%	-1.4
켐트로닉스	2.7%	12.0%	4.4
제이씨케미칼	2.4%	-0.8%	-0.3
KCI	0.3%	-1.4%	-4.6
코스닥	0.6%	-0.2%	-0.3
화학	0.8%	-1.6%	-2.0

관련종목들은 일제히 하락, 화학업종 +0.43%

이 시각 현재 관련종목들은 일제히 하락하고 있으나 화학업종은 0.43% 상승중이다.

CSA 코스믹	5,060원 ▼20(-0.39%)	KCI	7,780원 ▼30(-0.38%)
에스에프씨	3,535원 ▼115(-3.15%)	켐트로닉스	7,750원 ▼50(-0.64%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.76%로 업종평균 상회. PER은 9.58로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.42임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제이씨케미칼은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	제이씨케미칼	에스에프씨	CSA 코스믹	KCI	켐트로닉스
ROE	14.9	-0.5	-19.6	13.1	-5.7
PER	9.6	-	-	14.7	-
PBR	1.4	1.4	3.2	1.9	1.1
기준년월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 228주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 큰 변화가 나타나지 않음에도 불구하고 12,500주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 64,372주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 76,872주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.78%로 적정수준 최근 한달간 제이씨케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.78%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.98%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 96.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.3%를 보였으며 기관은 0.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 94.33%, 외국인이 5.66%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.

현재주가 근처인 4,995원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,995원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,995원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,320원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 5,320원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 4,995원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,995원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 4,995원대의 지지가능성과 5,320원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

7월17일 :제이씨케미칼(주) 타인에대한채무보증결정
7월11일 :제이씨케미칼(주) 단일판매ㆍ공급계약체결


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com