유진투자증권에서 6일 코리아오토글라스(152330)에 대해 "중국 리스크 없는 고속 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 26,000원으로 내놓았다.
유진투자증권 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 26,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유진투자증권에서 코리아오토글라스(152330)에 대해 "동사의 2017년 매출액과 영업이익은 각각 5,234억원(YoY +19.3%), 675억원(YoY +44.4%)를 기록할 전망. 신규 사업(콘크리트 파일) 진출 효과와 자동차 유리 고급화가 실적 성장의 주요 동력. 현재 동사는 17E P/E 6.6배에 거래되고 있어 성장성 대비 저평가되어 있다"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "SUV 판매 비중 증가로 차음유리 수요도 증가. SUV 차종은 엔진 소음(디젤 엔진의 경우)으로 인해 차음유리의 적용율이 높다. 현대차 그룹의 2020년까지 SUV 풀라인업을 완성할 계획으로, SUV 비중 확대로 인한 평균판매단가(ASP) 상승 효과가 기대된다"라고 밝혔다.
한편 "동사는 현대차의 이슬란, EQ900, 그랜져IG에 HUD를 공급하고 있으며, G70의 차량용 유리도 공급할 예정. HUD 대중화로 납품 차종 및 옵션 채택율은 점차 증가할 것으로 예상된다. iHS Markit은 2021년 글로벌 HUD 수요가 2015년 대비 4배 가량 증가하게 될 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 26,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
26,000
26,000
26,000
*최근 분기기준
오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
<유진투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170706
매수(유지)
26,000
20170529
매수(유지)
26,000
20170315
매수(신규)
22,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170706
유진투자증권
매수(유지)
26,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
