[ET투자뉴스]롯데하이마트_거래비중 기관 36.41%, 외국인 22.55%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 24일 오전 11시55분 현재 전일대비 2.93% 오른 50,900원을 기록하고 있는 롯데하이마트는 지난 1개월간 3.77% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데하이마트의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데하이마트의 위험을 고려한 수익률은 3.1을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 유통업업종의 위험대비수익률 -0.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데하이마트가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
SK가스	2.7%	17.2%	6.3
현대홈쇼핑	1.8%	2.6%	1.4
LG상사	1.7%	-7.9%	-4.6
휠라코리아	1.4%	-8.7%	-6.1
롯데하이마트	1.2%	3.8%	3.1
코스피	0.5%	2.8%	5.6
유통업	1.0%	-0.2%	-0.2

관련종목들 혼조세, 유통업업종 -1.88%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 유통업업종은 1.88% 하락하고 있다.

LG상사	30,200원 ▼700(-2.27%)	휠라코리아	67,500원 0 (0.00%)
현대홈쇼핑	117,500원 ▲5500(+4.91%)	SK가스	122,500원 ▼2500(-2.00%)

증권사 목표주가 63,400원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 롯데하이마트의 평균 목표주가는 63,400원이다. 현재 주가는 50,900원으로 12,500원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유진투자증권의 주영훈 에널리스트가 " 기대감이 많은 2017년, 당사가 동사에 대해 핵심 투자포인트로 제시하는 것은 입주시기 도래에 따른 가전제품 교체수요 발생이다. 2H17 전국 아파트 입주 예정 물량은 전년동기(15.9만가구) 대비 43.7% 증가한 23.7만가구로 전망한다. 특히 롯데하이마트 점포의 40.9%(187개)가 밀집되어 있는 수도권 입주 물량이 많기 때문에 이에 따른 수혜가 예상된다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 62,000원을 제시했고, SK증권의 손윤경 에널리스트가 " 빨래건조기, 새롭게 매출을 이끌어 줄 품목으로 등장, 최근 가전 소비와 관련하여 눈에 띄는 것은 빨래건조기 판매. 베란다 확장으로 빨래를 말릴 공간이 마땅하지 않은 아파트 환경이 많아지며 쾌적하게 빨래를 말릴 수 있는 건조기의 효용이 부각되고 있는 것으로 판단된다. 건조기는 김치냉장고와 같이 다른 제품을 교체하는 수요가 아닌 가정에서 추가로 구매하는 품목으로 롯데하이마트의 매출의 안정성을 담보해 줄 전망…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 56,000원을 제시했다.

2월10일에 롯데하이마트 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	9,796.0억	393.0억	279.0억
직전분기 대비	12.7% 감소	40.8% 감소	39.0% 감소
전년동기 대비	2.6% 감소	48.6% 증가	99.3% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.08%로 업종평균 수준.PER은 10.02로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.58로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데하이마트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	롯데하이마트	휠라코리아	현대홈쇼핑	SK가스	LG상사
ROE	5.8	-27.2	7.9	9.7	-10.5
PER	10.0	-	12.0	6.3	-
PBR	0.6	2.0	1.0	0.6	0.9
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 104,637주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 235,408주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 340,045주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준 최근 한달간 롯데하이마트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.01%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 36.41%, 외국인 22.55% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 41.03%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.41%를 보였으며 외국인은 22.55%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 36.01%로 가장 높았고, 개인이 35.46%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 28.51%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 44,850원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 44,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 44,850원대는 전체 거래의 20.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 42,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 44,850원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 44,850원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

3월16일 :롯데하이마트(주) 감사보고서 제출


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com