[ET투자뉴스]아이원스_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

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업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 20일 오전 11시20분 현재 전일대비 2.89% 하락하면서 16,800원을 기록하고 있는 아이원스는 지난 1개월간 11.58% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이원스의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 아이원스의 위험을 고려한 수익률은 -4.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률인 -0.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이원스가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
에스코넥	3.3%	-4.2%	-1.2
모베이스	3.0%	21.3%	7.1
아이원스	2.5%	-11.6%	-4.6
우주일렉트로	2.3%	7.4%	3.2
브레인콘텐츠	1.3%	-6.5%	-5.0
코스닥	0.6%	-1.0%	-1.6
IT부품	1.0%	-0.3%	-0.3

관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.16%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 IT부품업종은 0.16% 상승중이다.

우주일렉트로	18,150원 ▼200(-1.09%)	모베이스	11,200원 ▼50(-0.44%)
에스코넥	2,965원 ▲20(+0.68%)	브레인콘텐츠	1,215원 ▲10(+0.83%)

2월10일에 아이원스 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	289.0억	21.0억	16.0억
직전분기 대비	26.9% 증가	28.0% 증가	흑자전환
전년동기 대비	6.6% 증가	35.8% 감소	30.4% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.25%로 업종평균 상회. PER은 45.13으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.05임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이원스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	아이원스	우주일렉트로	에스코넥	브레인콘텐츠	모베이스
ROE	4.5	8.1	9.7	-3.4	21.0
PER	45.1	12.9	27.5	-	4.0
PBR	2.1	1.1	2.7	2.6	0.8
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 2월16일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일 연속 동반 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 9,588주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 38,664주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 48,252주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.72%로 적정수준 최근 한달간 아이원스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.72%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.02%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.19% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.19%를 보였으며 외국인은 7.53%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.11%로 가장 높았고, 기관이 22.03%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.85%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

현재주가 근처인 16,950원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 16,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,950원대는 전체 거래의 15.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 16,950원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 16,950원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 16,950원대의 저항가능성과 16,250원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

2월6일 :아이원스(주) 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com