[ET투자뉴스]한세실업_관련종목들은 하락 우위, 섬유의복업종 +0.08%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋아 10일 오후 12시55분 현재 전일대비 7.38% 오른 25,450원으로 강세를 보이고 있는 한세실업은 지난 1개월간 4.95% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한세실업의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한세실업의 위험을 고려한 수익률은 1.8을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 섬유의복업종의 위험대비수익률 -2.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한세실업이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
F&F	2.7%	36.2%	13.3
한세실업	2.7%	5.0%	1.8
한섬	2.4%	-11.6%	-4.8
경방	1.6%	-7.9%	-4.9
LF	1.2%	-0.5%	-0.3
코스피	0.5%	1.5%	3.0
섬유의복	0.8%	-2.3%	-2.8

관련종목들은 하락 우위, 섬유의복업종 +0.08%

이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많지만 섬유의복업종은 0.08% 상승하고 있다.

경방	14,050원 0 (0.00%)	LF	21,100원 ▼50(-0.24%)
F&F	21,650원 ▼500(-2.26%)	한섬	29,400원 ▼2250(-7.11%)

증권사 목표주가 30,700원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한세실업의 평균 목표주가는 30,700원이다. 현재 주가는 25,450원으로 5,250원(20%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 SK증권의 조은애 에널리스트가 " 수익성 회복은 ‘17 년 하반기 예상, 동사 실적은 ‘17 년 3 분기를 기점으로 전년대비 증익이 예상된다. 높은 매출성장은 3Q16 낮은 베이스(-11% YoY)와 전방 업체 재고 조정 일단락에 따른 오더 회복에 기인한다. ‘17 년 상반기 주요 바이어(GAP, AOE 등) 오더 수주는 전년 수준으로 회복속도가 더딜 것…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 34,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.04%로 업종평균 수준.PER은 10.71로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.64임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한세실업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	한세실업	LF	F&F	경방	한섬
ROE	15.3	4.4	7.8	3.3	7.2
PER	10.7	13.6	21.2	17.1	12.9
PBR	1.6	0.6	1.7	0.6	0.9
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 14,680주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 173,223주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 187,903주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준 최근 한달간 한세실업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.95%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 27.06%, 외국인 25.69% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.06%를 보였으며 외국인은 25.69%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.19%로 가장 높았고, 외국인이 30.36%로 그 뒤를 이었다. 기관은 23.44%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

현재주가 근처인 25,350원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 25,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 25,350원대는 전체 거래의 19.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 24,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 25,350원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 25,350원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com