전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 -7.2로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 8일 오전 10시20분 현재 전일대비 0.73% 하락한 6,800원으로 보합권에 머물러 있는 삼륭물산은 지난 1개월간 5.82% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 종이,목재 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼륭물산의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼륭물산의 위험을 고려한 수익률은 -7.2를 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 종이,목재업종의 위험대비수익률 -7.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼륭물산이 속해 있는 종이,목재업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국팩키지 | 2.8% | -32.4% | -11.5 |
| 삼보판지 | 2.7% | -26.4% | -9.7 |
| 대림제지 | 2.6% | -24.9% | -9.5 |
| 동화기업 | 1.8% | 4.9% | 2.6 |
| 삼륭물산 | 0.8% | -5.8% | -7.2 |
| 코스닥 | 0.6% | -5.9% | -9.8 |
| 종이,목재 | 1.0% | -7.6% | -7.6 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 종이,목재업종 -0.74% |
| 동화기업 | 32,450원 ▼50(-0.15%) | 한국팩키지 | 3,000원 ▼45(-1.48%) |
| 대림제지 | 1,460원 ▼15(-1.02%) | 삼보판지 | 7,060원 ▼90(-1.26%) |
| 11월15일에 삼륭물산 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 266.1억 | 37.1억 | 29.4억 |
| 직전분기 대비 | 0.5% 증가 | 2.1% 증가 | 7.6% 증가 |
| 전년동기 대비 | 8.8% 증가 | 27.3% 증가 | 83.6% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼륭물산이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 삼륭물산 | 대림제지 | 한국팩키지 | 삼보판지 | 동화기업 | |
| ROE | 14.7 | 2.0 | 8.9 | -0.5 | 9.9 |
| PER | 10.7 | 35.8 | 22.8 | - | 8.0 |
| PBR | 1.6 | 0.7 | 2.0 | 0.3 | 0.8 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 2월6일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 677주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 큰 변화가 나타나지 않음에도 불구하고 4,133주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 4,810주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율과 주가등락폭 모두 작아 최근 한달간 삼륭물산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 또한 시장에서 인기가 없기 때문에 주가 변동률도 낮은 특징을 보여준다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 97.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 1.26%를 보였으며 기관은 1.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 97.04%, 외국인이 2.95%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
