전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 23일 오후 2시21분 현재 전일대비 2.28% 하락하면서 51,400원을 기록하고 있는 동국제약은 지난 1개월간 7.23% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동국제약의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 동국제약의 위험을 고려한 수익률은 -4.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 제약업종의 위험대비수익률인 0.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동국제약이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 바디텍메드 | 2.5% | 9.3% | 3.7 |
| 메디포스트 | 2.2% | 1.5% | 0.6 |
| 바이넥스 | 2.1% | -2.8% | -1.3 |
| 콜마비앤에이치 | 2.0% | -11.0% | -5.5 |
| 동국제약 | 1.6% | -7.2% | -4.5 |
| 코스닥 | 0.6% | 0.4% | 0.6 |
| 제약 | 1.0% | 0.5% | 0.5 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 제약업종 -0.92% |
| 콜마비앤에이치 | 16,150원 ▼200(-1.22%) | 메디포스트 | 53,500원 ▼1400(-2.55%) |
| 바이넥스 | 15,550원 ▼150(-0.96%) | 바디텍메드 | 20,550원 ▼550(-2.61%) |
| 11월15일에 동국제약 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 784.0억 | 116.6억 | 110.4억 |
| 직전분기 대비 | 3.5% 감소 | 6.9% 감소 | 10.9% 증가 |
| 전년동기 대비 | 13.4% 증가 | 11.5% 증가 | 36.8% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동국제약은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 동국제약 | 콜마비앤에이치 | 바디텍메드 | 메디포스트 | 바이넥스 | |
| ROE | 16.7 | - | 10.2 | -3.2 | -8.1 |
| PER | 12.2 | - | 62.4 | - | - |
| PBR | 2.0 | - | 6.3 | 3.1 | 3.4 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 1월13일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 35,567주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 10,972주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 46,539주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 최근 한달간 동국제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.89%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 32.14%, 외국인 31.63% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 36.21%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.14%를 보였으며 외국인은 31.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 40.49%로 가장 높았고, 외국인이 36.77%로 그 뒤를 이었다. 기관은 22.73%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
