[로봇뉴스]SK케미칼_투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 20일 오후 2시35분 현재 전일대비 1.13% 하락하면서 61,400원을 기록하고 있는 SK케미칼은 지난 1개월간 8.9% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK케미칼의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 SK케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -7.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 3.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK케미칼이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
한국콜마	2.6%	1.8%	0.6
넥센타이어	2.3%	0.8%	0.3
동원시스템즈	2.2%	0.0%	0.1
대한유화	2.2%	2.1%	0.9
SK케미칼	1.2%	-8.9%	-7.4
화학	0.8%	1.1%	1.3
코스피	0.4%	1.5%	3.7

관련종목들은 상승 우위, 화학업종 -0.91%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 0.91% 하락하고 있다.

동원시스템즈	64,600원 ▲400(+0.62%)	넥센타이어	13,400원 ▼950(-6.62%)
대한유화	273,500원 ▲500(+0.18%)	한국콜마	67,600원 ▲1700(+2.58%)

증권사 목표주가 82,000원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SK케미칼의 평균 목표주가는 82,000원이다. 현재 주가는 61,400원으로 20,600원(33%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 삼성증권의 이승호, 박원용 에널리스트가 " 4분기 본사 실적 부진 불구 연결 실체 실적 호조 추정, …" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 82,000원을 제시했다.

11월15일에 SK케미칼 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	1조6278.2억	712.0억	567.8억
직전분기 대비	0.2% 증가	27.8% 증가	3.5% 감소
전년동기 대비	13.1% 증가	42.3% 증가	18.3% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.82%로 업종평균 하회. PER은 7.46으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.59로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK케미칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	SK케미칼	한국콜마	동원시스템즈	넥센타이어	대한유화
ROE	7.9	19.4	20.6	15.2	19.5
PER	7.5	28.1	20.7	8.1	7.5
PBR	0.6	5.5	4.3	1.2	1.5
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 1월17일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 111,092주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 24,141주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 135,233주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준 최근 한달간 SK케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.41%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.13%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 22.39%, 외국인 22.19% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.39%를 보였으며 외국인은 22.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.47%로 가장 높았고, 외국인이 29.15%로 그 뒤를 이었다. 기관은 19.37%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

현재주가 근처인 62,600원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 62,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 62,600원대는 전체 거래의 16.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 61,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 62,600원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 61,300원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 61,300원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 61,300원대의 지지가능성과 62,600원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com