전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 17일 오전 11시40분 현재 전일대비 1.94% 하락하면서 60,800원을 기록하고 있는 원익머트리얼즈는 지난 1개월간 7.9% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 원익머트리얼즈의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 원익머트리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 -7.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 원익머트리얼즈가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 티씨케이 | 2.8% | 9.3% | 3.3 |
| SFA반도체 | 2.7% | 6.7% | 2.4 |
| 동진쎄미켐 | 2.6% | -5.6% | -2.1 |
| 유진테크 | 1.7% | -8.6% | -5.0 |
| 원익머트리얼즈 | 1.1% | -7.9% | -7.1 |
| 코스닥 | 0.6% | 0.8% | 1.3 |
| 반도체 | 1.1% | 0.2% | 0.1 |
| 관련종목들은 상승 우위, 반도체업종 -0.03% |
| 동진쎄미켐 | 9,530원 ▲160(+1.71%) | 유진테크 | 16,050원 ▲50(+0.31%) |
| 티씨케이 | 37,200원 ▼1000(-2.62%) | SFA반도체 | 2,710원 ▲10(+0.37%) |
| 증권사 목표주가 81,600원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 원익머트리얼 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 419.6억 | 64.8억 | 40.2억 |
| 직전분기 대비 | 2.2% 감소 | 3.5% 감소 | 31.4% 감소 |
| 전년동기 대비 | 16.8% 감소 | 30.3% 감소 | 49.9% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 원익머트리얼즈는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 원익머트리얼즈 | 유진테크 | 티씨케이 | 동진쎄미켐 | SFA반도체 | |
| ROE | 7.2 | 14.7 | 20.3 | 13.4 | -10.9 |
| PER | 25.2 | 12.2 | 19.0 | 19.0 | - |
| PBR | 1.8 | 1.8 | 3.9 | 2.5 | 1.5 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 8일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 11,240주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 91,450주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 102,690주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준 최근 한달간 원익머트리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.19%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 54.71% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 54.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 38.11%를 보였으며 외국인은 7.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 51.94%로 가장 높았고, 개인이 39.43%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.62%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
