교보증권에서 2일 비에이치(090460)에 대해 "2017년, 가장 먼저 살 종목"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.
교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
교보증권에서 비에이치(090460)에 대해 "동사는 모바일 OLED의 신 밸류체인 형성의 최대 수혜기업 중 하나. 동사는 디스플레이 FPCB에 특화된 기업으로 OLED모듈 FPCB를 생산해본 경험이 가장 많은 회사. 또한 터치일체형 FPCB를 생산해본 거의 유일한 회사"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "2017년 매출액은 올해 대비 두 배 이상 증가, 영업이익은 460억원으로 전망된다. 2018년 영업이익은 600억원을 넘어설 것. 새로이 형성된 큰 시장에서의 신 밸류체인을 기반으로 하고 있어 실적 성장 신뢰도는 매우 높다"라고 밝혔다.
한편 "OLED를 탑재한 스마트폰은 내년 아이폰만 약 7천만대 이상 증가. 2018년은 2억대에 육박. SDC의 공격적인 장비수급 등으로 향후 3년간 애플의 OLED모듈을 사실상 독점. 2018년 이후 디스플레이 가격 및 면적이 대폭 증가하는 폴더플 스마트폰이 본격화될 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
18,960
25,000
15,000
*최근 분기기준
오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 31.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.
<교보증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170102
매수(신규)
25,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170102
교보증권
매수(신규)
25,000
20161206
SK증권
매수(유지)
18,300
20161124
하나금융투자
매수
17,500
20161115
신한금융투자
매수(유지)
15,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
