전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -5.2로 하위권, 업종지수보다 높아 29일 오후 12시25분 현재 전일대비 1.56% 하락하면서 25,300원을 기록하고 있는 제주항공은 지난 1개월간 8.99% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제주항공의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 제주항공의 위험을 고려한 수익률은 -5.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 운수창고업업종의 위험대비수익률 -6.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제주항공이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대상선 | 2.6% | -6.1% | -2.3 |
| 대한해운 | 2.3% | -3.7% | -1.5 |
| 한진 | 1.8% | -0.4% | -0.1 |
| 제주항공 | 1.7% | -9.0% | -5.2 |
| 아시아나항공 | 1.4% | -10.6% | -7.5 |
| 코스피 | 0.5% | 1.9% | 3.8 |
| 운수창고업 | 0.8% | -4.9% | -6.1 |
| 관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 -0.03% |
| 아시아나항공 | 4,215원 ▼50(-1.17%) | 한진 | 27,550원 ▼100(-0.36%) |
| 현대상선 | 6,760원 ▲150(+2.27%) | 대한해운 | 17,050원 ▲450(+2.71%) |
| 증권사 목표주가 37,000원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 제주항공 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 2,216.7억 | 381.7억 | 284.9억 |
| 직전분기 대비 | 36.8% 증가 | 5864.7% 증가 | 519.3% 증가 |
| 전년동기 대비 | 33.0% 증가 | 127.5% 증가 | 126.8% 증가 |
| 제주항공 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,910.0억 | 129.2억 | 116.6억 |
| 직전분기 대비 | 13.8% 감소 | 66.2% 감소 | 59.1% 감소 |
| 전년동기 대비 | 23.5% 증가 | 227.1% 증가 | 411.4% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제주항공은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 제주항공 | 대한해운 | 아시아나항공 | 한진 | 현대상선 | |
| ROE | 17.8 | 4.5 | 10.4 | 6.1 | -11.1 |
| PER | 14.4 | 15.6 | 7.4 | 7.0 | - |
| PBR | 2.6 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.7 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 6일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 5일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 273,236주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 146,617주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 419,853주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준 최근 한달간 제주항공의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.11%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 26.99%, 외국인 17.53% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.99%를 보였으며 외국인은 17.53%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70%로 가장 높았고, 기관이 17.07%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.92%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
