전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 27일 오후 2시20분 현재 전일대비 1.52% 오른 43,400원을 기록하고 있는 리노공업은 지난 1개월간 4.7% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 리노공업의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 가장 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 리노공업의 위험을 고려한 수익률은 5.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 8.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 리노공업이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| AP시스템 | 2.6% | 23.3% | 8.9 |
| 원익홀딩스 | 2.6% | 14.7% | 5.6 |
| 주성엔지니어링 | 2.1% | 7.2% | 3.4 |
| 서울반도체 | 1.0% | 8.8% | 8.8 |
| 리노공업 | 0.8% | 4.7% | 5.8 |
| 코스닥 | 0.9% | 4.2% | 4.6 |
| 반도체 | 1.2% | 10.2% | 8.5 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.95% |
| AP시스템 | 29,150원 ▲450(+1.57%) | 주성엔지니어링 | 10,150원 ▼50(-0.49%) |
| 서울반도체 | 15,450원 0 (0.00%) | 원익홀딩스 | 6,800원 ▲230(+3.50%) |
| 11월15일에 리노공업 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 312.5억 | 105.0억 | 71.4억 |
| 직전분기 대비 | 1.5% 감소 | 12.7% 감소 | 38.3% 감소 |
| 전년동기 대비 | 9.3% 증가 | 1.2% 감소 | 24.9% 감소 |
| 리노공업 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 244.0억 | 75.5억 | 74.5억 |
| 직전분기 대비 | 21.9% 감소 | 28.1% 감소 | 4.3% 증가 |
| 전년동기 대비 | 11.8% 증가 | 9.3% 증가 | 19.2% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 리노공업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 리노공업 | 서울반도체 | AP시스템 | 주성엔지니어링 | 원익홀딩스 | |
| ROE | 17.2 | 3.4 | 1.1 | 15.4 | 26.5 |
| PER | 19.8 | 41.8 | 396.3 | 24.7 | 2.8 |
| PBR | 3.4 | 1.4 | 4.2 | 3.8 | 0.7 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 12월20일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 49,161주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 1,014주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 50,175주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준 최근 한달간 리노공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.98%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 36.22%, 외국인 29.02% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 36.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 34.75%를 보였으며 외국인은 29.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 54.12%로 가장 높았고, 개인이 35.49%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.37%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다. |
