전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 26일 오후 1시20분 현재 전일대비 5.12% 오른 15,400원을 기록하고 있는 비에이치는 지난 1개월간 21.74% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 비에이치의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 비에이치의 위험을 고려한 수익률은 6.5를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 IT부품업종의 위험대비수익률 9.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 비에이치가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 웨이브일렉트로 | 4.2% | -1.7% | -0.3 |
| 와이제이엠게임즈 | 3.6% | 28.0% | 7.7 |
| 비에이치 | 3.3% | 21.7% | 6.5 |
| 에코프로 | 3.3% | 6.1% | 1.8 |
| 크루셜텍 | 2.5% | 16.0% | 6.4 |
| 코스닥 | 0.9% | 3.3% | 3.6 |
| IT부품 | 1.0% | 8.7% | 9.6 |
| 관련종목들은 일제히 하락, IT부품업종 -0.24% |
| 크루셜텍 | 7,830원 ▼200(-2.49%) | 웨이브일렉트로 | 20,550원 ▼750(-3.52%) |
| 와이제이엠게임즈 | 5,210원 ▼190(-3.52%) | 에코프로 | 10,450원 ▼150(-1.42%) |
| 증권사 목표주가 18,300원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 비에이치 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 949.3억 | -25.5억 | -52.9억 |
| 직전분기 대비 | 8.5% 증가 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 7.1% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| 비에이치 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 847.3억 | -14.6억 | -5.0억 |
| 직전분기 대비 | 10.7% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 18.7% 감소 | 적자반전 | 적자지속 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 비에이치는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 비에이치 | 크루셜텍 | 웨이브일렉트로 | 와이제이엠게임즈 | 에코프로 | |
| ROE | -18.5 | 13.8 | -15.3 | 1.6 | 2.9 |
| PER | - | 14.1 | - | 166.9 | 54.6 |
| PBR | 2.5 | 2.0 | 7.0 | 2.6 | 1.6 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 12월22일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 206,241주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 800,725주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,006,966주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 3.56%로 적정수준 최근 한달간 비에이치의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.56%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.77%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.67% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.67%를 보였으며 외국인은 9.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.01%로 가장 높았고, 기관이 17.39%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.58%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
