전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 26일 오후 12시35분 현재 전일대비 4.69% 하락하면서 10,150원을 기록하고 있는 주성엔지니어링은 지난 1개월간 8.09% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 주성엔지니어링의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 주성엔지니어링의 위험을 고려한 수익률은 3.6을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 8.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 주성엔지니어링이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동진쎄미켐 | 3.3% | 16.3% | 4.9 |
| 테스 | 2.7% | 21.7% | 8.0 |
| 원익홀딩스 | 2.5% | 10.6% | 4.2 |
| 주성엔지니어링 | 2.2% | 8.1% | 3.6 |
| 리노공업 | 0.8% | 3.8% | 4.7 |
| 코스닥 | 0.9% | 3.4% | 3.7 |
| 반도체 | 1.1% | 9.4% | 8.5 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -1.28% |
| 원익홀딩스 | 6,680원 ▼10(-0.15%) | 동진쎄미켐 | 10,150원 ▼300(-2.87%) |
| 리노공업 | 42,700원 ▼300(-0.70%) | 테스 | 25,000원 ▼600(-2.34%) |
| 증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 주성엔지니어 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 630.0억 | 82.9억 | 66.9억 |
| 직전분기 대비 | 9.5% 감소 | 11.0% 감소 | 0.8% 감소 |
| 전년동기 대비 | 21.8% 증가 | 4.7% 감소 | 12.3% 감소 |
| 주성엔지니어 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 791.0억 | 109.0억 | 96.5억 |
| 직전분기 대비 | 25.6% 증가 | 31.5% 증가 | 44.2% 증가 |
| 전년동기 대비 | 62.8% 증가 | 177.4% 증가 | 1623.2% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 주성엔지니어링은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 주성엔지니어링 | 동진쎄미켐 | 테스 | 원익홀딩스 | 리노공업 | |
| ROE | 15.4 | 13.4 | 16.3 | 26.5 | 17.2 |
| PER | 25.1 | 20.3 | 22.6 | 2.8 | 19.5 |
| PBR | 3.9 | 2.7 | 3.7 | 0.7 | 3.4 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 12월15일부터 전일까지 외국인이 7거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 12,166주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 589,536주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 601,702주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1%로 적정수준 최근 한달간 주성엔지니어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.22%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.04%를 보였으며 기관은 8.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.61%로 가장 높았고, 외국인이 9.78%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.59%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다. |
