[로봇뉴스]디와이파워_관련종목들 상승 우위, 기계업종 +0.74%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋아 23일 오후 1시35분 현재 전일대비 3.62% 오른 9,440원을 기록하고 있는 디와이파워는 지난 1개월간 22.6% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디와이파워의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 디와이파워의 위험을 고려한 수익률은 9.0을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 6.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디와이파워가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
대경기계	4.3%	24.7%	5.7
디와이파워	2.5%	22.6%	9.0
한신기계	1.8%	17.1%	9.5
삼화왕관	0.8%	5.5%	6.8
화천기공	0.6%	2.8%	4.6
기계	1.0%	2.8%	2.8
코스피	0.5%	3.2%	6.4

관련종목들 상승 우위, 기계업종 +0.74%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기계업종은 0.74% 상승중이다.

대경기계	1,490원 ▼50(-3.25%)	삼화왕관	45,500원 ▲450(+1.00%)
화천기공	50,300원 ▲200(+0.40%)	한신기계	3,045원 ▲35(+1.16%)

증권사 목표주가 13,200원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 디와이파워의 평균 목표주가는 13,200원이다. 현재 주가는 9,440원으로 3,760원(39%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하나금융투자의 박무현, 전우제 에널리스트가 " 유압실린더! 굴삭기 기업 주가를 들어 올리다, 단순 가공 조립을 하는 대부분의 국내 굴삭기 부품기업들과 달리 동사는 유압실린더 분야에서 핵심 경쟁력 및 기술력을 갖고 있으며 글로벌 경쟁기업이 사실상 없다는 점에서 수익성은 더욱 개선될 가능성이 높은 것으로 볼 수 있다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 13,000원을 제시했고, 한양증권의 이동헌 에널리스트가 " 겨울 다음은 봄, 동사의 최근 주가는 분할 이후 생산안정화, 성장 기대감 등으로 연초 대비 44.9% 상승했다. 그러나 아직 본격적인 실적 성장 구간에 진입하지 않았으며 중국 굴삭기 시장이 바닥을 찍은 것으로 추정되어 충분한 상승여력이 있는 것으로 판단된다…" (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 13,500원을 제시했다.

11월15일에 디와이파워 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	512.4억	29.3억	32.4억
직전분기 대비	13.6% 감소	23.8% 감소	111.8% 증가
전년동기 대비	5.8% 감소	44.2% 증가	흑자전환

디와이파워 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스

<예상치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	498.0억	29.0억	20.0억
직전분기 대비	2.8% 감소	1.0% 감소	38.3% 감소
전년동기 대비	17.5% 증가	1015.4% 증가	525.0% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.2%로 업종평균 수준.PER은 12.93으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.05임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디와이파워는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	디와이파워	삼화왕관	대경기계	한신기계	화천기공
ROE	8.1	7.6	-21.5	8.9	1.3
PER	12.9	10.0	-	14.8	31.3
PBR	1.1	0.8	1.6	1.3	0.4
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일까지 기관이 12일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 164,337주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 353,828주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 518,165주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.95%로 적정수준 최근 한달간 디와이파워의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.95%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.95%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.19% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.19%를 보였으며 외국인은 8.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.74%로 가장 높았고, 기관이 23.49%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.75%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 7,740원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 7,740원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,740원대는 전체 거래의 27.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,960원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,740원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,740원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

12월14일 :디와이파워㈜ 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com