전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 23일 오전 10시5분 현재 전일대비 3.07% 오른 57,000원을 기록하고 있는 동국제약은 지난 1개월간 20% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동국제약의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동국제약의 위험을 고려한 수익률은 9.0을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 제약업종의 위험대비수익률인 1.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동국제약이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 인트론바이오 | 3.7% | 4.9% | 1.3 |
| 콜마비앤에이치 | 3.4% | 12.5% | 3.6 |
| 바이넥스 | 2.4% | -6.3% | -2.6 |
| 동국제약 | 2.2% | 20.0% | 9.0 |
| 쎌바이오텍 | 1.9% | 13.4% | 7.0 |
| 코스닥 | 0.9% | 4.6% | 5.1 |
| 제약 | 1.2% | 1.6% | 1.3 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 제약업종 +1.43% |
| 바이넥스 | 16,300원 ▲300(+1.88%) | 쎌바이오텍 | 44,950원 ▲450(+1.01%) |
| 콜마비앤에이치 | 18,950원 ▲800(+4.41%) | 인트론바이오 | 29,850원 ▲850(+2.93%) |
| 증권사 목표주가 85,000원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 동국제약 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 784.0억 | 116.6억 | 110.4억 |
| 직전분기 대비 | 3.5% 감소 | 6.9% 감소 | 10.9% 증가 |
| 전년동기 대비 | 13.4% 증가 | 11.5% 증가 | 36.8% 증가 |
| 동국제약 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 850.0억 | 120.0억 | 110.0억 |
| 직전분기 대비 | 8.4% 증가 | 2.9% 증가 | 0.4% 감소 |
| 전년동기 대비 | 17.3% 증가 | 8.0% 증가 | 27.5% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동국제약은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 동국제약 | 콜마비앤에이치 | 인트론바이오 | 바이넥스 | 쎌바이오텍 | |
| ROE | 16.7 | - | 1.0 | -8.1 | 21.7 |
| PER | 13.1 | - | 928.9 | - | 25.0 |
| PBR | 2.2 | - | 9.0 | 3.4 | 5.4 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 12월15일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 50,373주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 37,087주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 87,460주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준 최근 한달간 동국제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.7%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 31.72%, 외국인 28.59% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 39.67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.72%를 보였으며 외국인은 28.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 34.58%로 가장 높았고, 외국인이 33.76%로 그 뒤를 이었다. 기관은 31.64%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
