전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 23일 오전 9시25분 현재 전일대비 2.9% 오른 88,700원을 기록하고 있는 동아에스티는 지난 1개월간 5.09% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동아에스티의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 동아에스티의 위험을 고려한 수익률은 2.4를 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 6.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동아에스티가 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한올바이오파마 | 2.5% | 8.2% | 3.2 |
| 일양약품 | 2.5% | 11.1% | 4.4 |
| 대웅제약 | 2.1% | -0.3% | -0.1 |
| 동아에스티 | 2.1% | 5.1% | 2.4 |
| 보령제약 | 2.0% | 11.2% | 5.6 |
| 의약품 | 1.4% | 2.3% | 1.6 |
| 코스피 | 0.5% | 3.1% | 6.2 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 의약품업종 +1.12% |
| 일양약품 | 40,600원 ▲450(+1.12%) | 보령제약 | 61,400원 ▲800(+1.32%) |
| 대웅제약 | 67,600원 ▲800(+1.20%) | 한올바이오파마 | 12,550원 ▲300(+2.45%) |
| 증권사 목표주가 116,600원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 동아에스티 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 1,364.0억 | 16.0억 | -3.9억 |
| 직전분기 대비 | 13.4% 감소 | 82.6% 감소 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 10.2% 감소 | 90.0% 감소 | 적자반전 |
| 동아에스티 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,424.0억 | 77.4억 | 47.1억 |
| 직전분기 대비 | 4.4% 증가 | 383.8% 증가 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 1.4% 감소 | 25.9% 감소 | 70.9% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동아에스티는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 동아에스티 | 한올바이오파마 | 일양약품 | 대웅제약 | 보령제약 | |
| ROE | 3.0 | -2.0 | 8.3 | 2.6 | 9.2 |
| PER | 41.9 | - | 43.2 | 50.8 | 26.3 |
| PBR | 1.3 | 6.1 | 3.6 | 1.3 | 2.4 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 35,563주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 14,992주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 50,555주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준 최근 한달간 동아에스티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.67%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 26.02%, 외국인 26.27% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 26.27%를 보였으며 기관은 26.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.28%로 가장 높았고, 외국인이 26.56%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.14%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
