[로봇뉴스]와이솔_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓ 19일 오후 12시10분 현재 전일대비 2.41% 오른 14,850원을 기록하고 있는 와이솔은 지난 1개월간 4.95% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 와이솔의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 가장 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 와이솔의 위험을 고려한 수익률은 3.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가상승률 또한 가장 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 보여줬다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 5.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 와이솔이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
아이씨디	3.4%	13.0%	3.8
심텍	2.6%	14.3%	5.4
제이스텍	2.3%	23.0%	10.0
테라세미콘	2.0%	7.9%	3.9
와이솔	1.4%	5.0%	3.5
코스닥	1.1%	0.4%	0.3
반도체	1.2%	6.9%	5.7

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.37%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.37% 상승중이다.

테라세미콘	26,700원 ▲100(+0.38%)	심텍	12,400원 0 (0.00%)
제이스텍	21,100원 ▲250(+1.20%)	아이씨디	16,900원 ▼250(-1.46%)

증권사 목표주가 21,100원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 와이솔의 평균 목표주가는 21,100원이다. 현재 주가는 14,850원으로 6,250원(42%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 LIG투자증권의 고의영 에널리스트가 " LTE 커버리지 확대와 함께 간다, 프리미엄 스마트폰 위주로 채용되던 모듈 제품이 중저가 스마트폰으로 하향 확산되고 있으며, 세계 LTE 침투율이 60% 수준임을 감안할 때 세트 출하량 성장 둔화는 별개로 여전히 성장 가능성이 높다는 판단이다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 23,500원을 제시했고, SK증권의 박형우 에널리스트가 " IoT 대표 수혜주, 동사는 고객사의 TV 향으로 RF 모듈을 과점공급 하고 있기에 향후 가전으로 매출확대가 전망된다. 이렇게 가전제품에도 통신 기능이 구현될 경우, 현재는 스마트폰에 주로 채용되고 있는 SAW 제품이 TV 와 백색가전에도 탑재될 수 있다. 또한 3~4 년 후에는 5G 시장이 개화될 것으로 전망되고, 이에 따라 SAW 제품의 수요는 지속적인 증가가 가능하다…" (이)라며 투자의견 매수(신규편입)에 목표주가: 20,000원을 제시했다.

11월15일에 와이솔 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	1,116.1억	111.0억	58.8억
직전분기 대비	18.5% 증가	27.9% 증가	161.1% 증가
전년동기 대비	13.4% 증가	14.9% 증가	10.8% 감소

와이솔 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스

<예상치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	1,164.0억	116.0억	78.0억
직전분기 대비	4.3% 증가	4.5% 증가	32.9% 증가
전년동기 대비	13.1% 증가	11.2% 감소	22.3% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.41%로 업종평균 상회. PER은 10.58로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.98임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 와이솔은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	와이솔	제이스텍	아이씨디	심텍	테라세미콘
ROE	18.7	9.8	0.9	7.9	1.0
PER	10.6	60.8	323.3	21.2	294.2
PBR	2.0	5.9	3.0	1.7	2.8
기준년월	2016년9월	2016년9월		2016년9월	2016년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 82,310주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 67,267주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 149,577주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준 최근 한달간 와이솔의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.46%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.9%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.17%를 보였으며 기관은 5.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.53%로 가장 높았고, 기관이 8.78%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.67%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 13,650원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 13,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,650원대는 전체 거래의 16.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,650원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 13,650원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

12월12일 :(주)와이솔 현금ㆍ현물배당 결정
12월12일 :(주)와이솔 주식배당결정


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com