전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 16일 오전 9시40분 현재 전일대비 1.88% 하락하면서 7,310원을 기록하고 있는 KSS해운은 지난 1개월간 5.92% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KSS해운의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 KSS해운의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 운수창고업업종의 위험대비수익률 -7.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KSS해운이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 흥아해운 | 3.6% | -2.8% | -0.7 |
| 한진 | 2.0% | -1.0% | -0.5 |
| KSS해운 | 1.9% | -5.9% | -3.1 |
| 한국공항 | 1.6% | -8.9% | -5.5 |
| 세방 | 1.2% | -1.3% | -1.0 |
| 코스피 | 0.6% | 2.8% | 4.6 |
| 운수창고업 | 0.8% | -6.1% | -7.6 |
| 관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 -1.04% |
| 세방 | 15,400원 ▼50(-0.32%) | 한국공항 | 41,650원 ▼350(-0.83%) |
| 한진 | 28,950원 0 (0.00%) | 흥아해운 | 1,390원 ▲15(+1.09%) |
| 증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 KSS해운 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 339.1억 | 83.1억 | 38.7억 |
| 직전분기 대비 | 1.3% 증가 | 17.7% 증가 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 13.2% 감소 | 16.2% 감소 | 53.7% 감소 |
| KSS해운 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 388.0억 | 61.0억 | 47.0억 |
| 직전분기 대비 | 14.4% 증가 | 26.6% 감소 | 21.4% 증가 |
| 전년동기 대비 | 73.0% 감소 | 79.5% 감소 | 79.7% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KSS해운이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| KSS해운 | 한진 | 흥아해운 | 세방 | 한국공항 | |
| ROE | 14.3 | 23.8 | -3.0 | 5.6 | 7.0 |
| PER | 5.9 | 1.9 | - | 7.3 | 6.7 |
| PBR | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.5 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 12월14일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 329주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 6,834주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 7,163주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 KSS해운의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.02%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 17.74%, 외국인 19.28% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.28%를 보였으며 기관은 17.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.49%로 가장 높았고, 기관이 34.42%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.08%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
