[로봇뉴스]동원개발_관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 15일 오후 12시20분 현재 전일대비 1.61% 하락하면서 4,270원을 기록하고 있는 동원개발은 지난 1개월간 4.9% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동원개발의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 동원개발의 위험을 고려한 수익률은 -4.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 건설업종의 위험대비수익률 -0.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동원개발이 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
서희건설	2.8%	-9.5%	-3.3
이테크건설	2.5%	33.7%	13.4
서한	2.0%	-2.2%	-1.0
금화피에스시	1.4%	-2.4%	-1.7
동원개발	1.1%	-4.9%	-4.4
코스닥	1.1%	-1.7%	-1.5
건설	0.9%	-0.7%	-0.7

관련종목들 혼조세, 건설업종 +1.12%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 건설업종은 1.12% 상승중이다.

서희건설	1,390원 ▲20(+1.46%)	서한	2,255원 0 (0.00%)
금화피에스시	34,450원 ▼300(-0.86%)	이테크건설	123,700원 ▲9200(+8.03%)

11월15일에 동원개발 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	1,325.3억	349.6억	259.7억
직전분기 대비	0.3% 감소	31.4% 증가	25.7% 증가
전년동기 대비	1.1% 감소	18.6% 증가	16.6% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 23.49%로 업종평균 상회. PER은 3.96으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.82로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동원개발은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	동원개발	금화피에스시	서한	이테크건설	서희건설
ROE	20.7	15.3	20.6	9.2	10.7
PER	4.0	8.9	5.7	9.9	9.5
PBR	0.8	1.4	1.2	0.9	1.0
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 5일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 7일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 208,149주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 20,388주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 228,537주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준 최근 한달간 동원개발의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.19%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 16.41%, 외국인 20.73% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.73%를 보였으며 기관은 16.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.77%로 가장 높았고, 외국인이 18.99%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.22%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

주요 매물구간인 4,770원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,770원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,770원대는 전체 거래의 22%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,255원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 4,770원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 4,255원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,255원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 4,255원대의 지지가능성과 4,770원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

11월18일 :(주)동원개발 (정정)수시공시의무관련사항(공정공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com