전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아 15일 오전 10시10분 현재 전일대비 3.07% 하락하면서 85,300원을 기록하고 있는 BGF리테일은 지난 1개월간 1.79% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 BGF리테일의 월간 변동성이 상대적으로 컸음에도 불구하고 주가상승률은 다소 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 BGF리테일의 위험을 고려한 수익률은 0.7을 기록했는데, 변동성이 높은 편이었기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 그러나 유통업업종의 위험대비수익률 -4.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 BGF리테일이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 포스코대우 | 2.9% | 1.5% | 0.5 |
| BGF리테일 | 2.4% | 1.8% | 0.7 |
| 한샘 | 2.3% | 10.5% | 4.5 |
| 이마트 | 1.6% | 4.9% | 3.0 |
| GS리테일 | 0.9% | 2.0% | 2.2 |
| 코스피 | 0.6% | 2.3% | 3.8 |
| 유통업 | 0.9% | -3.7% | -4.1 |
| 관련종목들도 하락 우세, 유통업업종 -0.69% |
| 한샘 | 200,000원 ▼2000(-0.99%) | 포스코대우 | 27,550원 0 (0.00%) |
| 이마트 | 191,500원 ▼2000(-1.03%) | GS리테일 | 48,000원 ▼250(-0.52%) |
| 증권사 목표주가 157,700원, 현재주가 대비 84% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 BGF리테일 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 1조3721.6억 | 712.0억 | 569.0억 |
| 직전분기 대비 | 7.8% 증가 | 13.5% 증가 | 8.7% 증가 |
| 전년동기 대비 | 15.5% 증가 | 40.0% 증가 | 38.6% 증가 |
| BGF리테일 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1조3024.3억 | 459.6억 | 434.1억 |
| 직전분기 대비 | 5.1% 감소 | 35.4% 감소 | 23.7% 감소 |
| 전년동기 대비 | 14.9% 증가 | 29.2% 증가 | 25.3% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 BGF리테일이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| BGF리테일 | 포스코대우 | 한샘 | 이마트 | GS리테일 | |
| ROE | 17.7 | 3.8 | 22.3 | 2.5 | 6.8 |
| PER | 27.0 | 33.3 | 43.1 | 28.1 | 24.1 |
| PBR | 4.8 | 1.3 | 9.6 | 0.7 | 1.6 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 156,175주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 155,547주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 628주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준 최근 한달간 BGF리테일의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.14%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 24.7%, 외국인 45.8% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 45.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 29.49%를 보였으며 기관은 24.7%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 49%로 가장 높았고, 기관이 30.1%로 그 뒤를 이었다. 개인은 20.88%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다. |
