[로봇뉴스]금호석유_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 15일 오전 9시25분 현재 전일대비 2.31% 오른 75,400원을 기록하고 있는 금호석유는 지난 1개월간 3.86% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 금호석유의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 금호석유의 위험을 고려한 수익률은 1.9를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 4.1보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 금호석유가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
OCI	2.8%	-3.9%	-1.4
금호석유	2.0%	3.9%	1.9
코오롱인더	1.8%	0.4%	0.2
한화	1.5%	-1.5%	-0.9
KCC	1.3%	-6.3%	-4.8
화학	1.0%	0.5%	0.5
코스피	0.6%	2.5%	4.1

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.36%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.36% 상승중이다.

한화	36,250원 ▼50(-0.14%)	OCI	80,500원 ▲3200(+4.14%)
KCC	371,500원 ▼1500(-0.40%)	코오롱인더	74,000원 ▼200(-0.27%)

증권사 목표주가 86,200원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 금호석유의 평균 목표주가는 86,200원이다. 현재 주가는 75,400원으로 10,800원(14%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

11월15일에 금호석유 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	9,943.9억	234.6억	184.5억
직전분기 대비	1.7% 감소	64.1% 감소	61.5% 감소
전년동기 대비	3.2% 증가	47.9% 감소	31.2% 감소

금호석유 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스

<예상치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	1조0218.8억	299.8억	250.5억
직전분기 대비	2.8% 증가	27.8% 증가	35.8% 증가
전년동기 대비	17.3% 증가	흑자전환	15556.3% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.2%로 업종평균 하회. PER은 20.2로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.31임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 금호석유는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.

	금호석유	OCI	코오롱인더	한화	KCC
ROE	6.5	15.9	8.8	4.2	3.0
PER	20.2	3.6	10.1	4.2	21.5
PBR	1.3	0.6	0.9	0.2	0.6
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 12월7일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 229,544주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 180,484주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 49,060주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준 최근 한달간 금호석유의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.44%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.35%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 36.94%, 외국인 42.73% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 42.73%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.94%를 보였으며 개인은 20.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 36.86%로 가장 높았고, 기관이 33.48%로 그 뒤를 이었다. 개인은 29.65%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

현재주가 근처인 74,600원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 74,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 74,600원대는 전체 거래의 20.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 76,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 76,100원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 76,100원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 76,100원대의 저항가능성과 74,600원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

12월14일 :금호석유화학(주) (정정)타법인주식및출자증권처분결정(자율공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com