전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아 14일 오후 1시35분 현재 전일대비 3.95% 오른 118,500원을 기록하고 있는 농심홀딩스는 지난 1개월간 3.95% 상승했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 농심홀딩스의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 농심홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 1.5를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 5.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 농심홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대웅 | 3.3% | -8.3% | -2.5 |
| 농심홀딩스 | 2.5% | 4.0% | 1.5 |
| 신세계푸드 | 2.1% | -1.8% | -0.8 |
| 더존비즈온 | 1.6% | -1.8% | -1.1 |
| 세아홀딩스 | 1.3% | 4.9% | 3.7 |
| 서비스업 | 0.8% | -0.6% | -0.7 |
| 코스피 | 0.6% | 3.5% | 5.8 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.08% |
| 대웅 | 45,200원 ▼450(-0.99%) | 세아홀딩스 | 128,500원 ▼500(-0.39%) |
| 더존비즈온 | 21,350원 ▲50(+0.23%) | 신세계푸드 | 135,500원 ▲1000(+0.74%) |
| 증권사 목표주가 145,000원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 농심홀딩스 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 1,112.3억 | 125.9억 | 115.1억 |
| 직전분기 대비 | 8.6% 감소 | 25.4% 증가 | 30.5% 증가 |
| 전년동기 대비 | 3.6% 감소 | 10.2% 감소 | 5.9% 증가 |
| 농심홀딩스 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,200.0억 | 160.0억 | 150.0억 |
| 직전분기 대비 | 7.9% 증가 | 27.1% 증가 | 30.3% 증가 |
| 전년동기 대비 | 6.4% 증가 | 10.3% 증가 | 16.6% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 농심홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 농심홀딩스 | 더존비즈온 | 신세계푸드 | 세아홀딩스 | 대웅 | |
| ROE | 10.1 | 18.2 | 2.1 | 5.8 | 2.2 |
| PER | 6.1 | 24.1 | 85.0 | 3.1 | 28.3 |
| PBR | 0.6 | 4.4 | 1.8 | 0.2 | 0.6 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 12월9일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 15,426주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 2,900주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 12,526주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 최근 한달간 농심홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.94%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 38.04% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 38.04%를 보였으며 외국인은 14.1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 41.27%로 가장 높았고, 기관이 36.23%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 22.48%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
