전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 14일 오후 12시20분 현재 전일대비 1.16% 오른 47,950원을 기록하고 있는 GS리테일은 지난 1개월간 2.35% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GS리테일의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 GS리테일의 위험을 고려한 수익률은 2.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 그럼에도 유통업업종의 위험대비수익률 -2.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GS리테일이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 포스코대우 | 2.9% | 8.1% | 2.7 |
| 한샘 | 2.4% | 13.7% | 5.6 |
| BGF리테일 | 2.4% | 5.2% | 2.1 |
| 현대백화점 | 1.2% | -3.9% | -3.2 |
| GS리테일 | 1.0% | 2.4% | 2.3 |
| 코스피 | 0.6% | 3.3% | 5.5 |
| 유통업 | 0.9% | -2.4% | -2.6 |
| 관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.05% |
| BGF리테일 | 87,600원 ▲1400(+1.62%) | 현대백화점 | 112,500원 ▼500(-0.44%) |
| 한샘 | 204,000원 ▲1000(+0.49%) | 포스코대우 | 27,500원 ▼250(-0.90%) |
| 증권사 목표주가 69,600원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 GS리테일 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 1조9873.0억 | 853.5억 | 637.2억 |
| 직전분기 대비 | 7.4% 증가 | 25.7% 증가 | 27.1% 증가 |
| 전년동기 대비 | 15.3% 증가 | 9.9% 증가 | 8.4% 증가 |
| GS리테일 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1조8885.1억 | 507.1억 | 1,010.0억 |
| 직전분기 대비 | 5.0% 감소 | 40.6% 감소 | 58.5% 증가 |
| 전년동기 대비 | 14.0% 증가 | 30.8% 증가 | 323.1% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 GS리테일은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| GS리테일 | 포스코대우 | 한샘 | BGF리테일 | 현대백화점 | |
| ROE | 6.8 | 3.8 | 22.3 | 17.7 | 6.9 |
| PER | 24.1 | 34.6 | 43.0 | 13.4 | 8.9 |
| PBR | 1.6 | 1.3 | 9.6 | 2.4 | 0.6 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 76,884주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 67,360주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 9,524주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 최근 한달간 GS리테일의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.26%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 29.97%, 외국인 50.93% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 50.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.97%를 보였으며 개인은 19.08%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다. |
