전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 14일 오후 12시10분 현재 전일대비 2.73% 하락하면서 67,800원을 기록하고 있는 대웅제약은 지난 1개월간 10.44% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대웅제약의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 대웅제약의 위험을 고려한 수익률은 -4.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 5.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대웅제약이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| JW중외제약 | 3.3% | -5.7% | -1.7 |
| 종근당 | 2.8% | 0.5% | 0.1 |
| 일양약품 | 2.7% | -0.3% | 0.1 |
| 동아에스티 | 2.6% | -6.5% | -2.4 |
| 대웅제약 | 2.3% | -10.4% | -4.5 |
| 의약품 | 1.7% | -6.4% | -3.7 |
| 코스피 | 0.6% | 3.3% | 5.5 |
| 관련종목들도 하락 우세, 의약품업종 -0.84% |
| JW중외제약 | 49,700원 ▼1200(-2.36%) | 동아에스티 | 88,000원 ▼2500(-2.76%) |
| 종근당 | 104,000원 0 (0.00%) | 일양약품 | 40,350원 ▼850(-2.06%) |
| 증권사 목표주가 90,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 대웅제약 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 2,205.2억 | 47.0억 | 28.4억 |
| 직전분기 대비 | 2.1% 증가 | 16.6% 감소 | 42.3% 감소 |
| 전년동기 대비 | 2.8% 감소 | 56.5% 감소 | 62.6% 감소 |
| 대웅제약 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 2,121.2억 | 89.7억 | 84.2억 |
| 직전분기 대비 | 3.8% 감소 | 90.9% 증가 | 196.5% 증가 |
| 전년동기 대비 | 1.3% 감소 | 164.6% 증가 | 90.1% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대웅제약은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 대웅제약 | 일양약품 | JW중외제약 | 동아에스티 | 종근당 | |
| ROE | 3.5 | 5.4 | -4.6 | 5.0 | 7.9 |
| PER | 38.6 | 64.6 | - | 24.4 | 34.0 |
| PBR | 1.3 | 3.5 | 3.3 | 1.2 | 2.7 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일까지 기관이 2일 연속, 외국인이 4일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 19,632주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 62,314주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 81,946주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준 최근 한달간 대웅제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.85%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 27.39%, 외국인 19.45% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.39%를 보였으며 외국인은 19.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.22%로 가장 높았고, 기관이 24.85%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.92%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
