전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 13일 오후 1시50분 현재 전일대비 1.7% 하락하면서 26,000원을 기록하고 있는 세아베스틸은 지난 1개월간 3.17% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 세아베스틸의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 가장 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 세아베스틸의 위험을 고려한 수익률은 2.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 게다가 철강금속업종의 위험대비수익률인 4.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 세아베스틸이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동국제강 | 3.6% | 19.1% | 5.2 |
| 고려제강 | 2.3% | 5.0% | 2.1 |
| 세아제강 | 2.3% | 15.4% | 6.7 |
| 풍산 | 2.3% | 6.3% | 2.7 |
| 세아베스틸 | 1.4% | 3.2% | 2.2 |
| 코스피 | 0.6% | 2.7% | 4.5 |
| 철강금속 | 1.4% | 6.5% | 4.6 |
| 관련종목들 혼조세, 철강금속업종 -2.38% |
| 동국제강 | 11,550원 ▲100(+0.87%) | 세아제강 | 96,500원 ▼1500(-1.53%) |
| 풍산 | 42,900원 ▼900(-2.05%) | 고려제강 | 44,950원 ▲850(+1.93%) |
| 증권사 목표주가 28,500원, 현재주가 대비 9% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 세아베스틸 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 6,175.5억 | 259.1억 | 195.6억 |
| 직전분기 대비 | 6.7% 감소 | 47.6% 감소 | 45.5% 감소 |
| 전년동기 대비 | 5.4% 감소 | 52.8% 감소 | 48.1% 감소 |
| 세아베스틸 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 6,488.8억 | 419.7억 | 264.0억 |
| 직전분기 대비 | 5.1% 증가 | 62.0% 증가 | 35.0% 증가 |
| 전년동기 대비 | 9.6% 증가 | 34.8% 증가 | 111.9% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 세아베스틸은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 세아베스틸 | 세아제강 | 풍산 | 고려제강 | 동국제강 | |
| ROE | 5.8 | 3.6 | 7.3 | 1.2 | 0.0 |
| PER | 8.4 | 13.3 | 14.4 | 47.4 | 10188.5 |
| PBR | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 0.4 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 12월9일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 1,218주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 189,317주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 190,535주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 최근 한달간 세아베스틸의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.4%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 37.07%, 외국인 23.69% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 39.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 37.07%를 보였으며 외국인은 23.69%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 39.81%로 가장 높았고, 개인이 37.52%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 22.66%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
